Mercado de cascas, películas e outros desperdícios de cacau na CIS

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de cascas, películas, peles e resíduos de cacau na CEI apresentou flutuações significativas entre 2018 e 2023. O período começou com forte regulação governamental e investimentos na indústria de chocolate e produtos de cacau na Rússia, o que sustentou os níveis iniciais do mercado. Nos anos seguintes, as mudanças foram influenciadas pela evolução da demanda do consumidor por produtos de cacau e pelos controles fitossanitários sobre as importações. O mercado atingiu seu pico em 2022, ano marcado pela estabilidade no número de produtores, apesar da saída de algumas empresas estrangeiras do mercado russo de chocolate, além do aumento dos preços globais do cacau e da mudança nas preferências dos consumidores para doces mais acessíveis com menor teor de cacau.

A dinâmica do mercado foi ainda mais moldada por fatores que afetaram a indústria primária de processamento de cacau. Após o pico em 2022, o mercado recuou em 2023. Isso ocorreu apesar do crescimento de 8% na produção de chocolate e produtos de cacau na Rússia, impulsionado pela recuperação da demanda doméstica e pela expansão da capacidade de fabricação. O declínio no mercado de resíduos pode ser atribuído ao aumento significativo dos preços dos grãos de cacau, que chegaram a representar até metade do custo de produção do chocolate, combinado com a mudança dos consumidores para confeitaria mais econômica com menos cacau. A diversificação contínua dos países fornecedores de grãos de cacau, agora em 28, sob sanções e restrições de importação, também alterou a estrutura da cadeia de suprimentos.

Os fatores que influenciam o mercado se intensificaram no final do período. Aumentos recordes nos preços dos grãos de cacau, impulsionados por escassez global de oferta e condições climáticas adversas em grandes países produtores como Costa do Marfim e Gana, impactaram significativamente os custos das matérias-primas. A partir de maio de 2024, a introdução de impostos de importação sobre pasta de cacau e manteiga/gordura de cacau, enquanto os grãos permaneceram isentos, criou novas condições para os processadores. Simultaneamente, as preferências dos consumidores continuaram a se afastar decisivamente do chocolate com alto teor de cacau, com o consumo caindo 17% em volume, em direção a segmentos como marshmallows e balas de goma, afetando a geração de subprodutos do cacau.

Produção de cascas, películas e outros desperdícios de cacau na CIS

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de cascas, películas e outros desperdícios de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cascas, películas e outros desperdícios de cacau, 2017-2020

Em 2020, a produção de cascas, películas, peles e resíduos de cacau na CEI totalizou 2 870 toneladas, representando um aumento acentuado de 36,0% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 2 110 toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2018, com 3 060 toneladas. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 31,0%. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 19,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,2%.

Dinâmica anual da produção na CIS em espécie, 2017-2020, t

Exportações de cascas, películas e outros desperdícios de cacau da CIS

Exportações em espécie, t

O desempenho do mercado apresentou flutuações notáveis durante o período analisado. Em 2020, a CEI exportou 307,3 toneladas de cascas, películas, peles e resíduos de cacau, indicando um aumento acentuado de 29,3% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 417,8 toneladas, enquanto o mínimo ocorreu em 2017. Entre esses anos, os volumes variaram 2,2 vezes. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 43,1%, e o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 121,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da CIS em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a Ucrânia e os Estados Unidos foram responsáveis pela maior parte das exportações em volume, representando juntos 70,9% do total de fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da CIS em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de queda, os volumes exportados de cascas, películas, peles e resíduos de cacau da CEI aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 67,6 mil dólares americanos, equivalente a um aumento de 33,3% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 50,7 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu nesse mesmo ano, com uma redução de 44,7%. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 34,7%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 13,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da CIS em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a Ucrânia e os Estados Unidos continuaram sendo os principais compradores de cascas, películas, peles e resíduos de cacau da CEI, representando juntos 30,1% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da CIS em valor, 2017-2020

Importações de cascas, películas e outros desperdícios de cacau para CIS

Importações em espécie, t

Os volumes importados de cascas, películas, peles e resíduos de cacau pela CEI caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a CEI importou 111,2 toneladas, mostrando uma queda abrupta de 27,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 88,6%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 51,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para CIS em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Gana (35,9% das importações em volume), Indonésia (14,1% das importações em volume) e Turquia (7,9% das importações em volume) destacaram-se como os principais mercados para importações em volume, representando juntos 58,0% do total de fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para CIS em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de queda, as importações de cascas, películas, peles e resíduos de cacau pela CEI aumentaram. Em 2020, as importações foram registradas em 96,1 mil dólares americanos, refletindo um avanço modesto de 4,5% em relação a 2019. O valor mínimo foi observado em 2019, com 92,0 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 54,6%. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 75,1%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 37,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para CIS em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, três mercados principais — Gana, Turquia e Indonésia — absorveram juntos 53,6% do total das importações em termos de valor de cascas, películas, peles e resíduos de cacau para a CEI.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para CIS em valor, 2017-2020