Mercado de carne e miudezas de aves no Uruguai

Observações de relatórios anteriores

O mercado uruguaio de aves cresceu de forma constante entre 2018 e 2020, passando de 139 mil toneladas para 143 mil toneladas. Esse crescimento ocorreu sob regulamentações bromatológicas para carnes refrigeradas e congeladas, que estabelecem temperaturas máximas de armazenamento e condições de transporte, ajudando a manter a qualidade do produto e a confiança do consumidor. O acesso limitado do Uruguai ao mercado internacional de aves, dominado por grandes fornecedores globais, provavelmente restringiu as oportunidades de exportação, contribuindo para maior disponibilidade doméstica e sustentando o volume do mercado.

Um aumento significativo elevou o mercado para 161 mil toneladas em 2021 e para 164 mil toneladas em 2022. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento global da demanda por pratos de carne congelada, incluindo aves, devido à mudança na percepção dos consumidores em direção à conveniência e facilidade de preparo. O lançamento de novos produtos congelados, como itens de frango prontos para cozinhar, atendeu diretamente a essa tendência, expandindo o consumo. Regulamentações específicas para a colocação e armazenamento de produtos cárneos em unidades refrigeradas e congeladas, que proíbem o recongelamento e garantem uso dedicado para carnes, apoiaram ainda mais a integridade do mercado durante essa expansão.

Em 2023, o mercado contraiu-se para 150 mil toneladas. Esse declínio coincidiu com uma queda de 15% no preço médio de exportação da carne bovina uruguaia, tornando a carne bovina mais competitiva e provavelmente deslocando parte da demanda dos consumidores para longe das aves. Além disso, a aquisição do moderno frigorífico Breeders and Packers Uruguay S.A. (BPU Meat) pela Minerva fortaleceu a infraestrutura do setor de carne bovina, potencialmente atraindo foco e recursos dentro da indústria de carnes.

Produção de carne e miudezas de aves no Uruguai

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de carne e miudezas de aves, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de carne e miudezas de aves, 2017-2020

Em 2020, o Uruguai produziu 140 582 toneladas de carne de aves e miúdos, registrando uma pequena queda de 1,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 5,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,9%. O maior aumento ocorreu em 2019, com 1,8%, enquanto a maior queda foi observada em 2018, com 5,4%.

Dinâmica anual da produção no Uruguai em espécie, 2017-2020, t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O volume de produção de carne de aves e miúdos no Uruguai caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 146,8 milhões de dólares americanos, o que representa uma redução de 11,0% em comparação com 2019. De 2017 a 2020, a produção diminuiu 15,3%, com uma CAGR de 5,4%.

Dinâmica anual da produção no Uruguai em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de carne e miudezas de aves do Uruguai

Exportações em espécie, t

As exportações de carne de aves e miúdos do Uruguai caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 294 toneladas, marcando um declínio acentuado de 50,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 59,3%, com uma CAGR de 25,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 297 toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 3,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Uruguai em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, Catar (29,3% das exportações em volume), Congo (11,9% das exportações em volume) e Angola (9,7% das exportações em volume) destacaram-se como os principais mercados para as exportações em volume, representando juntos 50,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Uruguai em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Os volumes exportados de carne de aves e miúdos do Uruguai caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 350 mil dólares americanos, mostrando uma queda abrupta de 55,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 63,5%, com uma CAGR de 28,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 885 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 5,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Uruguai em valor, 2017-2020, mil $ US

A estrutura das exportações em termos de valor entre 2017 e 2020 pode ser descrita como diversificada, já que Catar (32,0% das exportações em valor), Congo (9,1% das exportações em valor) e Argentina (8,6% das exportações em valor) representaram juntos apenas 49,7% do total dos fluxos, sem que nenhum país ocupasse uma posição claramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Uruguai em valor, 2017-2020

Importações de carne e miudezas de aves para o Uruguai

Importações em espécie, t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. As importações atingiram o ponto mais baixo em 2017 e o pico em 2020, com uma diferença de 10,3 vezes entre esses anos. Em 2020, os embarques transfronteiriços de carne de aves e miúdos no Uruguai totalizaram 3 574 toneladas, indicando um avanço acentuado de 192,4% em comparação com 2019. O maior aumento foi registrado em 2018, com 331,3%, enquanto a maior queda ocorreu em 2019, com 18,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Uruguai em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, Chile (48,6% das importações em volume), Brasil (26,6% das importações em volume) e Argentina (12,6% das importações em volume) continuaram a liderar a lista de fornecedores de carne de aves e miúdos para o Uruguai, representando conjuntamente 87,8% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Uruguai em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. Os volumes atingiram o ponto mais baixo em 2017 e o pico em 2020, com uma razão de pico para fundo de 6,7 vezes. Em 2020, os volumes importados de carne de aves e miúdos no Uruguai registraram 6 897 mil dólares americanos, correspondendo a um aumento acentuado de 111,8% em relação a 2019. O maior aumento foi registrado em 2018, com 282,7%, enquanto a maior queda ocorreu em 2019, com 16,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Uruguai em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Chile e Brasil permaneceram como os principais fornecedores de carne de aves e miúdos para o Uruguai, com uma participação combinada de 82,6% do total das importações em termos de valor, e outros países formando o restante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Uruguai em valor, 2017-2020