Mercado de cacau em pó e torta de cacau na Europa

Observações de relatórios anteriores

O mercado europeu de cacau em pó e torta registrou crescimento constante entre 2018 e 2021, passando de 696 mil toneladas para 911 mil toneladas. Esse aumento foi impulsionado pela forte procura dos consumidores por chocolate amargo em mercados-chave como a França, o que elevou o consumo de produtos à base de cacau. Em 2020, uma queda nas importações europeias de grãos de cacau reduziu a oferta de matéria-prima, contribuindo para preços mais altos dos produtos e um aumento no valor de mercado de US$ 2.354 milhões para US$ 3.207 milhões.

A partir de 2022, o volume de mercado começou a contrair, caindo para 677 mil toneladas em 2023. Condições climáticas globais desfavoráveis prejudicaram a produção de cacau, limitando a disponibilidade de grãos. Essa situação foi agravada em 2023 por graves quedas na colheita na Costa do Marfim e em Gana, devido às mudanças climáticas e ao fenômeno El Niño, que reduziram a produção global de cacau e levaram os preços dos grãos a níveis históricos, diminuindo o volume físico de produtos disponíveis na Europa.

Durante todo o período, as preferências dos consumidores mudaram em direção a cacau em pó premium, orgânico e de origem ética, o que estimulou inovações de produtos por grandes empresas como a Barry Callebaut. Desenvolvimentos regulatórios, como o Regulamento da UE sobre Desmatamento (EUDR), também começaram a enfatizar a rastreabilidade e a sustentabilidade nas cadeias de suprimentos.

Produção de cacau em pó e torta de cacau na Europa

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de cacau em pó e torta de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cacau em pó e torta de cacau, 2017-2020

Após dois anos de queda, a produção europeia de pó e torta de cacau voltou a crescer. Em 2019, o volume atingiu seu ponto mais baixo, com 811,6 mil toneladas. No ano seguinte, em 2020, a produção manteve-se praticamente estável, totalizando 814,3 mil toneladas. A maior queda foi registrada em 2018, quando a produção recuou 0,7%.

Dinâmica anual da produção na Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O valor da produção europeia de pó e torta de cacau aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor atingiu seu mínimo, com 2 561 milhões de dólares americanos, após uma queda significativa de 13,3%. Em 2020, a produção foi avaliada em 3 459 milhões de dólares americanos, representando um aumento expressivo de 24,7% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, o valor da produção cresceu 17,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,4%.

Dinâmica anual da produção na Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de cacau em pó e torta de cacau da Europa

Exportações em espécie, mil t

As exportações europeias de pó e torta de cacau em volume caíram pelo segundo ano seguido. Em 2018, atingiram seu pico, com 456,1 mil toneladas, após um crescimento de 12,0%. Em 2020, as exportações totalizaram 350,1 mil toneladas, recuando 16,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 14%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 4,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos (14,5% das exportações em volume), a Turquia (4,1%) e a Argélia (2,4%) formaram o maior grupo de compradores de pó e torta de cacau da Europa. No entanto, sua participação combinada foi limitada a 21,0% do total, refletindo uma estrutura geográfica diversificada para as exportações.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, o valor das exportações europeias de pó e torta de cacau voltou a subir. Em 2018, registrou-se a maior queda, de 2,2%. Em 2019, o valor atingiu seu mínimo, com 1 428 milhões de dólares americanos. Em 2020, as exportações totalizaram 1 487 milhões de dólares americanos, representando um aumento moderado de 4,1% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a estrutura geográfica das exportações em valor foi altamente diversificada. Os Estados Unidos (14,8% das exportações em valor), a Turquia (3,6%) e a Argélia (2,0%) juntos representaram apenas 20,4% dos fluxos totais. Os restantes 79,6% foram distribuídos por numerosos países parceiros de menor dimensão.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020

Importações de cacau em pó e torta de cacau para Europa

Importações em espécie, mil t

Em 2018, o volume das importações europeias de pó e torta de cacau atingiu seu ponto mais baixo, com 337,7 mil toneladas, após uma queda de 8,8%. No ano seguinte, em 2019, as importações aumentaram 9,8%, alcançando o máximo do período, com 370,6 mil toneladas. Em 2020, o volume importado foi de 345,9 mil toneladas, recuando modestamente 6,7% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 6,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Durante o período de 2017 a 2020, a Costa do Marfim (17,5% das importações em volume), o Gana (11,6%) e a Indonésia (3,8%) foram fornecedores importantes de pó e torta de cacau para a Europa. No entanto, a sua participação combinada atingiu apenas 32,8% do total, com os restantes 67,2% distribuídos por muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, o valor das importações europeias de pó e torta de cacau voltou a crescer. Em 2019, o valor atingiu seu mínimo, com 1 184 milhões de dólares americanos, após uma queda de 3,5%. Em 2020, as importações totalizaram 1 235 milhões de dólares americanos, representando uma melhoria de 4,3% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para as importações em valor de pó e torta de cacau na Europa foi bastante amplo. A Costa do Marfim (13,2% das importações em valor), o Gana (8,9%) e a Malásia (2,8%) juntos representaram apenas 25,0% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020