Mercado de cacau em pó e torta de cacau na China

Observações de relatórios anteriores

O mercado de pó e bolo de cacau na China registrou uma contração entre 2018 e 2020, passando de 69.044 t (129,4 milhões de dólares) para 47.397 t (105,3 milhões de dólares). A pandemia de COVID-19 em 2020 acelerou a migração para canais de venda online e intensificou o foco dos consumidores em saúde e nutrição equilibrada, afetando temporariamente a demanda por ingredientes de panificação. Mesmo antes da pandemia, havia investimentos em novos segmentos de pastelaria e bolos chineses, como evidenciado pelo financiamento Série A da marca Bao Shifu em 2018, mas essa inovação inicial não impediu a contração geral do mercado.

A partir de 2021, o mercado iniciou uma forte recuperação, com o volume subindo para 61.800 t (153,1 milhões de dólares) e alcançando 69.357 t (201,1 milhões de dólares) em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela rápida expansão do mercado de alimentos de panificação na China, que ultrapassou 2.600 bilhões de yuans em 2021 e manteve crescimento anual de cerca de 9-10%. O surgimento de novas marcas chinesas de sobremesas e a intensificação da concorrência com produtos de pastelaria ocidental aumentaram a variedade e inovação de produtos, elevando a demanda por pó de cacau como ingrediente-chave. A tendência dos consumidores por produtos de panificação mais saudáveis, com baixo teor de açúcar e gordura, também reforçou o uso do cacau como componente de sabor natural.

Mudanças regulatórias reforçaram as dinâmicas do mercado ao longo do período. A proibição em 2022 da produção e venda de alimentos contendo pó de folha de ouro e prata destacou controles mais rigorosos de segurança alimentar, levando fabricantes a priorizar matérias-primas de alta qualidade. Avanços tecnológicos e logísticos, especialmente a consolidação do modelo 'fábrica central + e-commerce + logística de cadeia fria', melhoraram a eficiência da cadeia de suprimentos e a acessibilidade dos produtos, sustentando o crescimento estável do mercado apesar da volatilidade anterior.

Produção de cacau em pó e torta de cacau na China

Em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, a China foi o 21º maior produtor mundial de pó e torta de cacau.

Maiores produtores de de cacau em pó e torta de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cacau em pó e torta de cacau, 2017-2020

A produção de pó e torta de cacau na China caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 16 632 toneladas, uma redução de 26,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 20,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,4%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 23 163 toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 10,5%.

Dinâmica anual da produção na China em espécie, 2017-2020, t

Em valor, 2017-2020, mil $ US

A produção de pó e torta de cacau na China, em termos de valor, também caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, o valor da produção foi de 24 710 mil dólares americanos, uma queda significativa de 12,4% em relação a 2019. De 2017 a 2020, a produção diminuiu 22,6%, com uma taxa anualizada de 8,2%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 32 920 mil dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, de 14,3%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 3,1%.

Dinâmica anual da produção na China em valor, 2017-2020, mil $ US

Exportações de cacau em pó e torta de cacau da China

Exportações em espécie, t

As exportações de pó e torta de cacau da China para o exterior aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 15 590 toneladas, um crescimento de 6,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 19,1%, com uma taxa anualizada de 6,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 9 265 toneladas, ano que também teve o maior declínio, de 29,2%. Já o maior aumento ocorreu em 2019, com 57,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, a China comercializou pó e torta de cacau com muitos países, e mesmo os maiores destinos — Sri Lanka, Espanha e Indonésia — juntos representaram apenas 27,0% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de pó e torta de cacau da China também cresceu pelo segundo ano seguido. Em 2020, as exportações totalizaram 23,2 milhões de dólares americanos, um aumento de 26,4% em comparação com 2019. De 2017 a 2020, as exportações aumentaram 16,2%, com uma taxa anualizada de 5,1%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 13,2 milhões de dólares americanos, ano que teve o maior declínio, de 33,9%. O maior aumento ocorreu em 2019, com 39,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para o pó e torta de cacau: Sri Lanka (11,1% das exportações em valor), Espanha (7,8%) e Indonésia (6,5%) juntos representaram apenas 25,4% do total das exportações em valor, enquanto muitos parceiros menores tiveram participações individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em valor, 2017-2020

Importações de cacau em pó e torta de cacau para a China

Importações em espécie, t

Em 2020, as importações de pó e torta de cacau pela China totalizaram 46 355 toneladas, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 11,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,6%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 55 146 toneladas, ano que também teve o maior aumento, de 32,4%. O maior declínio ocorreu em 2019, com 20,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, a Malásia (35,0% das importações em volume), Indonésia (21,9%) e Singapura (15,9%) foram os maiores contribuintes para as importações em volume, representando juntos 72,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A China importou um total de 103,7 milhões de dólares americanos de pó e torta de cacau em 2020, um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 3,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 94,9 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior declínio, de 13,4%. O valor máximo foi em 2018, com 109,6 milhões de dólares americanos, ano que registrou o maior aumento, de 9,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a Malásia (35,3% das importações em valor), Singapura (21,9%) e Indonésia (18,1%) formaram o grupo central de mercados para as importações em valor, representando juntos 75,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em valor, 2017-2020