Mercado de manteiga de cacau na China

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de manteiga de cacau na China apresentou flutuações significativas entre 2018 e 2023. Após um aumento inicial para 25.520 t em 2019, houve uma contração para 22.010 t em 2020. Essa queda coincidiu com a expansão da participação da região Ásia-Pacífico no mercado global de alternativas à manteiga de cacau, indicando maior concorrência de substitutos como a manteiga de manga em aplicações de confeitaria. O mercado se recuperou fortemente em 2021, atingindo 29.129 t, embora os fatores disponíveis para esse período tenham destacado principalmente inovações voltadas à saúde em produtos alternativos, em vez de impulsionadores diretos do consumo de manteiga de cacau.

Em 2022, o volume do mercado caiu levemente para 28.239 t, coincidindo com o crescimento contínuo relatado nas vendas e no tamanho do mercado de alternativas à manteiga de cacau na China, liderado por grandes players como Fuji Oil e Wilmar International. Uma forte recuperação ocorreu em 2023, com o volume alcançando 30.239 t. Esse crescimento foi diretamente apoiado por uma rápida transformação no setor de cacau da China, caracterizada pelo aumento da demanda do consumidor por chocolate, a crescente popularidade de marcas domésticas de chocolate e a primeira exportação bem-sucedida de grãos de cacau Hainan de alta qualidade, o que melhorou as capacidades da indústria nacional.

Em 2024, o contexto fundamental mudou drasticamente, com os preços globais do cacau subindo mais de 125% devido a condições climáticas extremas e doenças nas lavouras nas regiões produtoras da África. Esse aumento nos custos das matérias-primas exerceu pressão de alta nas despesas de produção de chocolate e manteiga de cacau. No entanto, as vendas de chocolate no varejo na China, especialmente por meio de canais de e-commerce como o Douyin, demonstraram forte crescimento ano a ano, indicando demanda sustentada do consumidor apesar dos custos mais altos. Simultaneamente, a tendência de reformulação focada em saúde nas alternativas à manteiga de cacau continuou, enfatizando atributos como baixo teor de gordura trans e alegações de não transgênicos.

Produção de manteiga de cacau na China

Em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, a China foi o 18º maior produtor mundial de manteiga de cacau.

Maiores produtores de de manteiga de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga de cacau, 2017-2020

A produção de manteiga de cacau na China caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país produziu 14 749 toneladas, uma redução de 26,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 20,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,4%. O pico foi registrado em 2018, com 20 541 toneladas, quando também ocorreu o maior aumento, de 10,5%.

Dinâmica anual da produção na China em espécie, 2017-2020, t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de manteiga de cacau na China caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, o valor da produção foi de 75,9 milhões de dólares americanos, uma queda de 26,9% em relação ao ano anterior. De 2017 a 2020, a produção diminuiu 14,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,0%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 115,1 milhões de dólares americanos, ano em que também se registrou o maior aumento, de 29,9%.

Dinâmica anual da produção na China em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de manteiga de cacau da China

Exportações em espécie, t

As exportações de manteiga de cacau da China caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país exportou 5 701 toneladas, uma redução acentuada de 39,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 29,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,0%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 11 624 toneladas, quando também ocorreu o maior aumento, de 43,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, os principais destinos das exportações de manteiga de cacau da China foram os Estados Unidos (40,8% do volume exportado), a Estônia (25,8%) e os Países Baixos (20,0%). Juntos, esses três países representaram 86,5% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

As exportações de manteiga de cacau da China caíram pelo segundo ano seguido. Em 2020, o valor das exportações foi de 29 345 mil dólares americanos, uma queda expressiva de 40,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 23,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,6%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 65 108 mil dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 69,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 e 2020, os principais compradores de manteiga de cacau da China foram os Estados Unidos (40,2% do valor exportado), a Estônia (26,1%) e os Países Baixos (20,1%). Juntos, esses três mercados representaram 86,4% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em valor, 2017-2020

Importações de manteiga de cacau para a China

Importações em espécie, t

Após dois anos de crescimento, as importações de manteiga de cacau pela China caíram. Em 2020, o volume importado foi de 12 961 toneladas, uma redução significativa de 13,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 4,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,4%. O volume máximo foi registrado em 2019, com 15 061 toneladas, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 10,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, os maiores fornecedores de manteiga de cacau para a China foram a Indonésia (43,4% do volume importado), a Malásia (35,6%) e Singapura (19,1%). Juntos, esses três países representaram 98,2% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de alta, as importações de manteiga de cacau pela China recuaram. Em 2020, o valor importado foi de 76 014 mil dólares americanos, uma queda de 12,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 6,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,0%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 86 723 mil dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 12,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, três mercados principais — Indonésia, Malásia e Singapura — juntos representaram 97,5% do valor total das importações de manteiga de cacau pela China.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em valor, 2017-2020