Marché du vin et des produits vinicoles en Ukraine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché ukrainien du vin et des produits viticoles est passé de 100 000 tonnes en 2018 à 194 000 tonnes en 2021. Cette croissance s'est produite dans un contexte réglementaire stable, sans nouvelles restrictions d'étiquetage ou d'accises en 2018-2019, et malgré la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a réduit la demande dans le secteur HoReCa sans pour autant arrêter la croissance globale des importations.

En 2022, le conflit militaire a endommagé les vignobles des régions d'Odessa, de Kherson et de Zaporijjia et a perturbé la logistique, entraînant une baisse du volume du marché à 119 000 tonnes. La reprise à 177 000 tonnes en 2023 a été portée par une forte augmentation de 30 à 70 % des importations en provenance d'Italie, d'Espagne, de France et d'Allemagne, ainsi que par le développement d'infrastructures logistiques dans des zones plus sûres.

Les changements réglementaires, notamment la suppression des timbres d'accise pour les vins non effervescents et la simplification des déclarations pour les petits producteurs en 2022, ainsi que les nouvelles règles d'étiquetage exigeant l'indication du cépage, de l'année de récolte et du degré d'alcool en 2023, ont amélioré les conditions du marché. En 2024, les préparatifs se sont poursuivis pour les normes européennes prévues pour 2026, et le gouvernement a augmenté les prix de détail minimum de l'alcool de 50 %.

Production du vin et des produits vinicoles en Ukraine

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de vin et de produits viticoles, se classant au 26e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

En 2020, l'Ukraine a produit 67 120 tonnes de vin et de produits viticoles, ce qui représente une baisse significative de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 80 650 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en nature, 2017-2020, t

Exportations du vin et des produits vinicoles de Ukraine

Exportations en nature, k t

Les exportations ukrainiennes de vin et de produits viticoles ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 61,9 milliers de tonnes, marquant un recul modéré de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 43,4 %, avec un TCAC de 17,3 %. Le pic a été enregistré en 2018, avec 112,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse est survenue en 2019, à 41,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec 2,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de vin et de produits viticoles depuis l'Ukraine se caractérisaient par une large répartition géographique. La Russie (20,1 % des exportations en volume), le Kazakhstan (7,6 %) et la Lettonie (6,4 %) représentaient ensemble seulement 34,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de vin et de produits viticoles en provenance d'Ukraine ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Ukraine a exporté pour 85,0 millions de dollars américains de vin et de produits viticoles, soit une baisse de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 34,2 %, avec un TCAC de 13,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 140,1 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le vin et les produits viticoles ukrainiens étaient commercialisés avec de nombreux pays. Même les principales destinations, à savoir la Russie, le Kazakhstan et la Lettonie, ne représentaient ensemble que 19,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles vers l'Ukraine

Importations en nature, k t

Les importations ukrainiennes de vin et de produits viticoles ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 163,9 milliers de tonnes, indiquant une hausse de 14,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 64,9 %, avec un TCAC de 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. L'Italie (22,7 % des importations en volume), la Géorgie (19,8 %) et la Moldavie (7,2 %) représentaient conjointement 49,6 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 50,4 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations ukrainiennes de vin et de produits viticoles a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Ukraine a importé environ 450,5 millions de dollars américains de vin et de produits viticoles, ce qui reflète une progression de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 49,1 %, soit un taux annualisé de 14,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de vin et de produits viticoles vers l'Ukraine n'étaient pas fortement concentrées. L'Italie (19,4 % des importations en valeur), la Géorgie (13,2 %) et l'Allemagne (10,3 %) représentaient ensemble seulement 42,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020