Marché du vin et des produits vinicoles au Maroc

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché du vin au Maroc est passé de 60 203 tonnes à 67 817 tonnes. Cette croissance a été portée par l'accélération de la production nationale de raisin, soutenue par la modernisation des vignobles et le développement du vin biologique, comme l'illustre le domaine Val d'Argan. Parallèlement, les investissements dans les segments premium, stimulés par l'amélioration du niveau de vie et le tourisme dans les grandes villes, ont ajouté de la dynamique. Cependant, en 2019, l'annonce d'un démantèlement progressif des droits de douane sur les vins européens jusqu'à 0 % d'ici 2022 a créé une menace pour les producteurs locaux, tandis qu'une baisse des prix des vins espagnols a intensifié la pression concurrentielle.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a limité les ventes et exercé une pression sur les volumes, entraînant une baisse du volume du marché à 64 587 tonnes, malgré l'accélération continue de la production de raisin grâce aux investissements antérieurs. En 2021, les réductions tarifaires ont conduit à un pic des importations de vins espagnols, tandis que le volume global du marché s'est stabilisé à 63 336 tonnes, reflétant des niveaux de consommation nationale durablement bas.

La suppression complète des droits de douane sur les vins européens en octobre 2022 dans le cadre de l'accord UE-Maroc a considérablement accru l'accès aux vins importés, confirmé par une hausse des exportations espagnoles vers le Maroc de 9,2 millions de litres. Bien que le volume du marché ait temporairement chuté à 61 626 tonnes en 2022 en raison d'une contraction de la production nationale, l'effet complet de la suppression tarifaire s'est matérialisé en 2023, entraînant une forte hausse des importations qui a porté le volume total du marché à 72 181 tonnes.

Production du vin et des produits vinicoles au Maroc

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de vin et de produits viticoles au Maroc a connu un recul. En 2020, le Maroc a produit 40 920 tonnes de vin et de produits viticoles, soit une baisse de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 47 377 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 18,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, t

Exportations du vin et des produits vinicoles du Maroc

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations marocaines de vin et de produits viticoles s'est établi à 3 470 tonnes, marquant une chute importante de 34,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 47,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 20,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France a été le principal marché pour le vin et les produits viticoles du Maroc, représentant 88,7 % des exportations totales en volume, tandis que les autres destinations formaient une part moins significative.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années d'amélioration, le volume des exportations marocaines de vin et de produits viticoles a diminué. En 2020, le Maroc a exporté pour 6 826 milliers de dollars américains de vin et de produits viticoles, en baisse de 50,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 41,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 13 839 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la France (53,4 % des exportations en valeur), la Belgique (1,8 % des exportations en valeur) et les États-Unis (1,7 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de vin et de produits viticoles du Maroc, représentant ensemble 56,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations du vin et des produits vinicoles au Maroc

Importations en nature, t

Les livraisons de vin et de produits viticoles au Maroc ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 27 137 tonnes, affichant une modeste progression de 5,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 74,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Espagne a concentré 70,0 % des importations totales en volume, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les volumes de vin et de produits viticoles au Maroc ont diminué. En 2020, le Maroc a importé pour 68 754 milliers de dollars américains de vin et de produits viticoles, ce qui représente une forte baisse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 68 754 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 14,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la France (31,7 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (27,6 % des importations en valeur) et l'Espagne (20,1 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de vin et de produits viticoles au Maroc, représentant ensemble 79,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020