Marché de la bière alcoolique en Asie centrale

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché de la bière alcoolisée au Kazakhstan s'est développé, avec un volume de marché passant de 997 millions de litres à 1 236 millions de litres. Cette croissance a été principalement tirée par une tendance santé et bien-être qui a incité les consommateurs à passer des spiritueux aux boissons à faible teneur en alcool comme la bière, stimulant ainsi la consommation globale. De plus, l'augmentation du nombre de producteurs de bière, notamment dans des régions comme Almaty et Turkestan, a contribué à accroître la capacité de production et le volume du marché. L'interdiction en 2017 des emballages en PET pour la production industrielle de bière a également remodelé les stratégies d'emballage, orientant le mix vers les canettes et les bouteilles en verre.

À partir de 2023, la tendance du marché s'est inversée, avec un volume de marché tombant à 1 003 millions de litres en 2023. La production de bière a chuté de 14,8 % cette année-là, influencée par l'évolution des préférences des consommateurs et des facteurs économiques plus larges qui ont freiné la demande. L'expansion des points de vente d'alcool et la croissance des canaux de vente en ligne ont modifié les schémas de distribution, tandis qu'un ralentissement des hausses de prix a reflété un ajustement des comportements de dépense des consommateurs.

En 2024, le marché a continué de se contracter, avec un volume diminuant de 3,1 % supplémentaires et une production affichant des dynamiques négatives. La production domestique a maintenu une part élevée dépassant 91 % de l'offre, tandis que les importations de bière ont chuté de 18 %. Les principaux acteurs tels que Carlsberg Kazakhstan et Anadolu Efes ont conservé leurs positions dominantes sur le marché tout au long de la période.

Production de la bière alcoolique en Asie centrale

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée en Asie centrale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 989,0 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits en Asie centrale, marquant une hausse modérée de 4,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie centrale en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de bière alcoolisée en Asie centrale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de bière alcoolisée a été évaluée à 455,2 millions de dollars US en Asie centrale, montrant une augmentation de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Asie centrale

Exportations en nature, M l

Les volumes de bière alcoolisée exportés d'Asie centrale ont augmenté pour la troisième année consécutive. L'Asie centrale a exporté 21,0 millions de litres de bière alcoolisée en 2020, indiquant une hausse significative de 24,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 195,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 43,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie centrale en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, la Russie est restée la destination dominante pour les exportations en volume, avec une part de 77,9 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de bière alcoolisée quittant l'Asie centrale ont augmenté pour la troisième année consécutive. L'Asie centrale a exporté 9 649 milliers de dollars US de bière alcoolisée en 2020, montrant une avancée spectaculaire de 30,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 201,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 44,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie centrale en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Russie est restée la principale destination pour les exportations en valeur, représentant 77,8 % des flux totaux, le reste étant réparti entre divers marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie centrale en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Asie centrale

Importations en nature, M l

Le volume d'importation de bière alcoolisée en Asie centrale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 77,1 millions de litres, montrant une baisse de 10,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 112,0 millions de litres. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 23,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 45,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie centrale en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la Russie a été de loin la principale destination pour les importations en volume de bière alcoolisée en Asie centrale, représentant 93,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les volumes de bière alcoolisée importés en Asie centrale ont diminué. L'Asie centrale a importé environ 35 170 milliers de dollars US de bière alcoolisée en 2020, correspondant à une baisse soudaine de 25,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 47 408 milliers de dollars US, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 14,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie centrale en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Russie est restée la direction dominante pour les importations en valeur, avec une part de 87,8 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie centrale en valeur, 2017-2020