Marché du vin et des produits vinicoles en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du vin sud-africain a connu une expansion de 348 000 tonnes en 2018 à 638 000 tonnes en 2020, avec une valeur passant de 766 millions de dollars américains à 1,29 milliard de dollars américains sur la même période. Cette croissance a été soutenue par une évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines, comme les vins effervescents sans sucre et les formats de bouteilles plus grands. Le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné des interdictions d'alcool qui ont fortement réduit les ventes en restauration, mais les producteurs se sont rapidement tournés vers la consommation à domicile et les canaux de vente en ligne, maintenant ainsi la demande en volume.

À partir de 2021, le marché s'est contracté, tombant à 489 000 tonnes en 2023. Une inflation mondiale élevée, exacerbée par la guerre en Ukraine, a augmenté les coûts des intrants et réduit la rentabilité. Parallèlement, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les ports et la logistique du fret ont limité les volumes d'exportation malgré la demande internationale. De plus, une tendance à la modération des consommateurs a vu 39 % des buveurs dans le monde réduire activement leur consommation de vin, accélérant une premiumisation 'moins mais mieux' qui a déplacé les volumes hors des segments d'entrée de gamme.

Des changements réglementaires ont également façonné l'industrie, avec des règles de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages promulguées en novembre 2020 et appliquées à partir de 2022, obligeant les vignobles à adopter des solutions d'emballage recyclables et légères. Une incertitude politique persistante et des discours dirigés contre les agriculteurs ont freiné les investissements, tandis qu'une forte baisse des importations américaines à partir de 2022 a davantage pesé sur les revenus à l'exportation. Malgré le déclin global du volume, les vins premium et supérieurs ont continué à surperformer, indiquant une tendance persistante à la premiumisation.

Production du vin et des produits vinicoles en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 9e rang mondial pour la production de vin et de produits viticoles.

Principaux producteurs de du vin et des produits vinicoles, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du vin et des produits vinicoles, 2018-2021

La production de vin et de produits viticoles en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 1 133 kt de vin et de produits viticoles ont été produits dans le pays, ce qui représente une hausse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 19,3 %, soit un taux annualisé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Le volume de production de vin et de produits viticoles en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de vin et de produits viticoles s'est élevée à 1 928 millions de dollars américains en Afrique du Sud, marquant une hausse limitée de 3,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 36 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du vin et des produits vinicoles de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de vin et de produits viticoles de l'Afrique du Sud ont augmenté. En 2021, le volume des exportations s'est établi à 580,3 kt, soit 31,1 % de plus qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 14,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 442,8 kt, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 27,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les exportations en volume de vin et de produits viticoles de l'Afrique du Sud étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Royaume-Uni (16,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (14,7 %) et la Namibie (12,0 %) représentaient ensemble seulement 43,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, le volume des exportations de vin et de produits viticoles de l'Afrique du Sud a augmenté. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté 987 millions de dollars américains de vin et de produits viticoles, reflétant une avancée significative de 24,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 793 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2018 et 2021 est restée fragmentée, avec le Royaume-Uni (15,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (9,7 %) et la Namibie (8,8 %) qui représentaient ensemble seulement 33,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations du vin et des produits vinicoles vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

En 2021, l'Afrique du Sud a importé 49,8 kt de vin et de produits viticoles, montrant une forte progression de 21,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 34,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 41,1 kt, tandis que la valeur la plus élevée a été observée en 2019, à 95,5 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, avec un recul de 57,0 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 24,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Royaume-Uni (41,5 % des importations en volume), l'Espagne (12,0 %) et l'Argentine (11,2 %) sont restés les principaux fournisseurs de vin et de produits viticoles à l'Afrique du Sud, représentant ensemble 64,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, l'Afrique du Sud a importé une valeur totale de vin et de produits viticoles indiquant une avancée de 56,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 219 millions de dollars américains, tandis que la valeur la plus élevée a été observée en 2019, à 361 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, avec un recul de 39,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les principales destinations pour les importations en valeur de vin et de produits viticoles en Afrique du Sud étaient le Royaume-Uni (42,0 % des importations en valeur), la France (28,2 %) et les États-Unis (5,6 %), qui représentaient ensemble 75,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021