Marché de la bière alcoolique en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché de la bière alcoolisée en Afrique du Sud a augmenté en volume pour atteindre 3 361 millions de litres. Cette croissance initiale a été soutenue par le lancement de produits innovants comme Castle Free de SAB, première bière sans alcool du pays, et par une hausse notable des offres de bières artisanales, répondant aux goûts changeants des consommateurs. Cependant, en 2020, le volume du marché a chuté de 22 % à 2 620 millions de litres en raison de la pandémie de COVID-19 et des interdictions d'alcool imposées par le gouvernement, qui ont forcé la fermeture de brasseries et sévèrement restreint les ventes.

Le marché s'est fortement redressé en 2021, avec une hausse de volume de 19 % à 3 119 millions de litres, portée par la croissance accélérée des segments sans et à faible teneur en alcool. L'amélioration des techniques de brassage a rehaussé le goût des bières sans alcool, les rendant plus attrayantes, tandis que l'assouplissement des restrictions a permis une reprise de la consommation. Cette reprise s'est poursuivie en 2022, le volume atteignant 3 364 millions de litres, car les interdictions d'alcool ont été totalement levées, ravivant l'intérêt des consommateurs pour le tourisme et les festivals liés à la bière. Le segment sans alcool a connu une expansion significative, avec Castle Free produisant deux millions de bouteilles par mois, et la Beer Association of South Africa a activement promu les produits à faible teneur et sans alcool.

En 2023, le volume du marché a encore augmenté à 3 554 millions de litres, mais en valeur, il s'est stabilisé autour de 2 713 millions de dollars américains. Cette découplage reflète un ralentissement économique qui a poussé les marques à innover et diversifier leurs portefeuilles, équilibrant options à pleine teneur et sans/faible teneur en alcool pour répondre à une demande soucieuse des coûts. De plus, des réglementations publicitaires plus strictes ont limité les efforts de marketing, influençant davantage la dynamique du marché.

Production de la bière alcoolique en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 11e rang mondial pour la production de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2018-2021

En 2021, la production de bière alcoolisée en Afrique du Sud a atteint 3 100 millions de litres, soit une hausse de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 2 600 millions de litres, tandis que le pic de production a été observé en 2019, à 3 250 millions de litres. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2020, avec un recul de 20,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, M l

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de bière alcoolisée en Afrique du Sud a repris sa croissance. En 2021, la valeur de cette production s'est élevée à 2 609 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 45,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 2,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 1 797 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse annuelle cette même année, de 22,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de la bière alcoolique de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, M l

En 2021, les volumes de bière alcoolisée exportés par l'Afrique du Sud ont totalisé 109,5 millions de litres, en hausse de 24,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 10,7 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 3,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 87,9 millions de litres, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 129,1 millions de litres. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2020, avec un recul de 31,9 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 30,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, M l

De 2018 à 2021, la Zambie (29,2 % des exportations en volume), le Mozambique (16,3 %) et le Botswana (13,6 %) sont restés les principales destinations pour les exportations en volume de bière alcoolisée, représentant ensemble 59,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations de bière alcoolisée en provenance d'Afrique du Sud s'est établie à 92,2 millions de dollars américains, affichant une forte augmentation de 51,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 14,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 60,7 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 92,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2020, avec un recul de 34,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Zambie (25,8 % des exportations en valeur), le Botswana (15,8 %) et le Mozambique (15,1 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur de bière alcoolisée, représentant ensemble 56,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations de la bière alcoolique vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, M l

En 2021, l'Afrique du Sud a importé environ 128,1 millions de litres de bière alcoolisée, soit une hausse de 18,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 5,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 108,3 millions de litres, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 239,9 millions de litres. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2020, avec un recul de 54,8 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 57,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, M l

De 2018 à 2021, la Namibie (38,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (32,2 %) et le Mexique (23,1 %) ont représenté ensemble 93,9 % des importations totales en volume de bière alcoolisée, demeurant les principales sources d'approvisionnement pour l'Afrique du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations de bière alcoolisée en Afrique du Sud s'est élevée à 112,7 millions de dollars américains, montrant une augmentation soudaine de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 10,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 3,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 112,7 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 242,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2020, avec un recul de 53,5 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 50,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Namibie (38,7 % des importations en valeur), le Mexique (33,6 %) et les Pays-Bas (21,0 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de bière alcoolisée vers l'Afrique du Sud, représentant ensemble 93,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021