Marché du vin de raisins en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du vin de raisin en Afrique du Sud est passé de 434 millions de litres en 2018 à 683 millions de litres en 2020. Cette hausse a coïncidé avec une sécheresse sévère qui a réduit les récoltes de raisins de cuve les années précédentes, suivie par le début de la pandémie de COVID-19. Les interdictions de vente d'alcool et les restrictions de transport pendant les confinements ont perturbé les exportations et entraîné une accumulation importante de stocks, augmentant le volume de vin disponible sur le marché intérieur.

Le volume du marché a ensuite entamé une phase de contraction, diminuant à 633 millions de litres en 2022. Les prix élevés du carburant, les hausses soutenues des taux d'intérêt et les faibles rendements des investissements ont exercé une pression financière importante sur les viticulteurs, conduisant à une réduction de la superficie des vignobles en dessous de 90 000 hectares pour la première fois depuis 1998. L'industrie s'est également concentrée sur l'écoulement des stocks excédentaires en exportant une plus grande proportion de vin en vrac. De nouvelles réglementations de Responsabilité Élargie des Producteurs pour les emballages ont été introduites, ajoutant aux considérations opérationnelles.

En 2023, le volume du marché a encore diminué, atteignant 577 millions de litres. Une chute brutale de 50 % des exportations de vin vers les États-Unis a significativement impacté les volumes globaux. Les défis persistants, tels que l'incertitude politique, les préoccupations de sécurité des agriculteurs et les coupures de courant récurrentes (loadshedding), ont continué à peser sur les producteurs et à contraindre le marché.

Production du vin de raisins en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, M l

L'Afrique du Sud figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de vin de raisin entre 2018 et 2021, se classant au 9e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2018-2021

La production de vin de raisin en Afrique du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, 1 133 millions de litres de vin de raisin ont été produits dans le pays, marquant une hausse modeste de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 19,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, M l

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de hausse, le volume de production de vin de raisin en Afrique du Sud a reculé. En 2021, la valeur de la production de vin de raisin s'est établie à 1 770 millions de dollars américains, enregistrant une contraction de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 27,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, à 1 793 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 27,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du vin de raisins de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, M l

Après deux années de baisse, les exportations sud-africaines de vin de raisin ont repris leur croissance. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté 479,7 millions de litres de vin de raisin, soit une hausse marquée de 32,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 361,4 millions de litres, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 31,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, le portefeuille d'acheteurs de vin de raisin en provenance d'Afrique du Sud était diversifié : le Royaume-Uni (20,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (18,2 %) et la Namibie (7,9 %) représentaient ensemble seulement 46,7 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus faibles mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations sud-africaines de vin de raisin ont augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 749,2 millions de dollars américains, en hausse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 623,1 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Royaume-Uni (19,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (11,8 %) et les Pays-Bas (7,5 %) étaient des acheteurs importants de vin de raisin sud-africain, mais leur part combinée n'atteignait que 39,1 % du total des exportations en valeur, les 60,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations du vin de raisins vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, M l

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2021 et leur pic en 2019, avec un écart de 14,1 fois entre ces deux années. En 2021, les importations de vin de raisin en Afrique du Sud se sont élevées à 2,5 millions de litres, enregistrant une baisse marquée de 47,6 % en glissement annuel. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 35,4 millions de litres, avec la plus forte hausse cette même année à 89,6 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2020, à 86,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, M l

Entre 2018 et 2021, l'Argentine et l'Espagne ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 83,0 % des flux totaux, laissant le reste à d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur niveau le plus bas en 2020 et leur pic en 2019, avec un rapport de 2,1 fois entre ces deux années. En 2021, les importations de vin de raisin en Afrique du Sud se sont élevées à 43,5 millions de dollars américains, enregistrant une hausse abrupte de 72,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 25,3 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2019, à 52,0 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2020 à 51,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la répartition géographique des importations en valeur était caractérisée par une forte domination de la France, dont la part atteignait 72,6 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021