Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Maroc

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du sucre brut au Maroc est resté relativement stable, autour de 5,4 à 5,5 millions de tonnes. Cette stabilité a été maintenue malgré une baisse progressive de la production nationale, qui est passée de 4,4 millions de tonnes à 4,2 millions de tonnes, car les importations en hausse, de 1,1 million de tonnes à 1,3 million de tonnes, ont compensé la baisse de la production locale.

À partir de 2021, le marché s'est contracté de manière significative. La production nationale a chuté à 3,0 millions de tonnes en 2021, puis à 1,9 million de tonnes en 2023, entraînant une réduction du volume total du marché de 5,4 millions de tonnes en 2020 à 4,5 millions de tonnes en 2021 et 3,5 millions de tonnes en 2023. Bien que les importations aient continué d'augmenter, atteignant 1,7 million de tonnes en 2023, elles n'ont pas pu compenser entièrement la perte de production locale.

En 2024, les importations de sucre brut ont bondi à 2,5 millions de tonnes. Cette hausse est liée au projet de Cosumar de lancer une nouvelle raffinerie d'une capacité de 500 000 tonnes par an sur le site sucrier de Sidi Bennour, dont la mise en service est prévue fin 2024, nécessitant des volumes plus importants de matière première importée. Parallèlement, le taux de TVA sur le sucre a été relevé de 7 % à 8 % à partir du 1er janvier 2024, et les subventions globales au sucre ont été réduites dans le cadre d'une politique de suppression progressive des compensations de l'État.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Maroc

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Maroc s'est classé au 21e rang mondial des producteurs de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide.

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

La production marocaine de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Maroc a produit 4 157 K t, soit une légère baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 4 353 K t, marquant une hausse de 0,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, k t

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide du Maroc

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur sommet en 2019, avec un écart de 60 fois entre ces deux années. En 2020, le Maroc a exporté 0,0 K t de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, ce qui représente une baisse de 49,0 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2019 à 0,0 K t, tandis que la plus forte hausse, de 2 723,8 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Mali, l'Espagne et le Niger — ont absorbé ensemble 51,7 % des exportations totales en volume de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en provenance du Maroc.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché instable. Les volumes ont atteint leur minimum en 2020 et leur maximum en 2019, avec un écart de 5,7 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide du Maroc vers l'étranger se sont élevées à 0,0 M $ US, en baisse de 82,4 % par rapport à 2019. Le pic a été enregistré en 2019 à 0,0 M $ US, et la plus forte hausse, de 172,6 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations en valeur de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide : la Mauritanie (21,5 % des exportations en valeur), le Niger (16,2 %) et l'Espagne (7,7 %) ont représenté ensemble seulement 45,4 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide au Maroc

Importations en nature, k t

Les importations marocaines de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 289 K t, soit une hausse progressive de 7,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,6 %. Le minimum a été enregistré en 2018 à 1 050 K t, marquant une baisse de 9,6 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse, de 14,5 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, deux marchés clés — le Brésil et le Mexique — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations marocaines de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 466,4 M $ US, soit une hausse substantielle de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,8 %. Le minimum a été enregistré en 2018 à 369,5 M $ US, avec une baisse de 27,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil a été le principal fournisseur de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide au Maroc, absorbant régulièrement 90,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020