Marché du vin de raisins en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du vin de raisin en Amérique du Sud, dominé par l'Argentine, a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2023. En termes physiques, la taille du marché est passée de 2,38 milliards de litres en 2018 à 1,61 milliard de litres en 2020, puis s'est redressée à 2,22 milliards de litres en 2021 avant de baisser à nouveau à 1,84 milliard de litre en 2023. En valeur, la tendance était similaire, avec une chute de 7,0 milliards de dollars en 2018 à 4,3 milliards de dollars en 2020, suivie d'une reprise à 6,7 milliards de dollars en 2021 et d'une stabilisation autour de 6,5 milliards de dollars en 2022-2023.

En 2024, les rapports du secteur ont indiqué un retournement marqué de la production, avec une hausse de 32,8 % de la production de vin et de moût en Argentine, atteignant 14,25 millions d'hectolitres. Les exportations de produits viticoles ont également augmenté de 15,1 % en valeur, portées par les expéditions de moût concentré qui ont plus que doublé. Cette expansion s'est produite malgré la faiblesse persistante de la consommation intérieure de vin, qui a exercé une pression à la baisse sur les prix locaux et suscité des appels à la reconversion des vignobles.

Pour gérer les excédents de raisins et diversifier les revenus, les provinces de San Juan et Mendoza ont convenu de destiner 22 à 23 % de la récolte à la production de moût. De plus, l'absence de droits à l'exportation et un remboursement à l'exportation de 7 % ont aidé à maintenir la compétitivité à l'étranger, soutenant la position de l'Argentine en tant que deuxième exportateur mondial de produits viticoles biologiques.

Production du vin de raisins en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2017-2020

La production de vin de raisin en Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 603 millions de litres de vin de raisin ont été produits en Amérique du Sud, ce qui représente une forte baisse de 14,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 2,1 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 3 300 millions de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 24,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de vin de raisin en Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de vin de raisin a été évaluée à 6 257 millions de dollars américains en Amérique du Sud, montrant une baisse de 20,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 9 217 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 23,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin de raisins d'Amérique du Sud

Exportations en nature, M l

Les volumes de vin de raisin quittant l'Amérique du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 092 millions de litres, en hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : les États-Unis (16,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (13,1 % des exportations en volume) et la Chine (12,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble 42,5 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 57,5 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de vin de raisin d'Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 2 625 millions de dollars américains de vin de raisin, marquant une réduction modérée de 4,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 0,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (17,4 % des exportations en valeur), la Chine (12,0 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (11,2 % des exportations en valeur) figuraient parmi les plus grands acheteurs de vin de raisin d'Amérique du Sud, mais même ensemble, ils ne représentaient que 40,6 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du vin de raisins en Amérique du Sud

Importations en nature, M l

Les expéditions transfrontalières de vin de raisin vers l'Amérique du Sud augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, 101 millions de litres de vin de raisin ont été importés par l'Amérique du Sud, en hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 95 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 6,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 3,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large, car le Portugal (9,0 % des importations en volume), l'Italie (7,3 % des importations en volume) et l'Espagne (7,0 % des importations en volume) ne formaient ensemble que 23,3 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 76,7 % était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de vin de raisin vers l'Amérique du Sud augmentent. En 2020, les importations ont atteint 640 millions de dollars américains, indiquant une augmentation de 7,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 597 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car le Portugal (9,3 % des importations en valeur), l'Italie (9,1 % des importations en valeur) et la France (9,0 % des importations en valeur) ne formaient ensemble que 27,4 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 72,6 % était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020