Marché de la bière alcoolique au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la bière alcoolisée au MERCOSUR est passé de 17,8 à 19,9 milliards de litres. Cette croissance a été portée par l'essor de la bière artisanale, stimulé par l'évolution des préférences sociales et la mise en place d'une législation spécifique en Argentine, qui a encadré la production et la vente. L'harmonisation régionale des réglementations techniques pour le brassage a également créé un cadre de marché plus uniforme. Même en 2020, malgré la pandémie de COVID-19 qui a temporairement réduit la consommation dans les établissements, le volume total du marché a augmenté grâce à la demande croissante pour les bières sans alcool et à faible teneur en alcool, ainsi qu'à la pénétration accrue du commerce en ligne pour les produits artisanaux et premium, compensant ainsi les baisses dans les canaux traditionnels.

Le volume du marché a connu une correction, passant à 19,4 milliards de litres en 2021, puis à 19,0 milliards de litres en 2022. Durant cette période, la réouverture progressive des événements culturels et des lieux de consommation au Brésil et dans d'autres États membres a commencé à stimuler la consommation sur place, tandis que des investissements significatifs ont été annoncés dans de nouvelles usines de production et des technologies, comme l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la qualité au Mexique et au Brésil. Parallèlement, le segment artisanal et premium a poursuivi sa croissance robuste, et le Brésil a mis en œuvre de nouvelles réglementations d'étiquetage (IN 65) pour les bières à faible teneur en alcool et sans alcool, améliorant ainsi la transparence du marché.

Une forte reprise a suivi en 2023, avec le marché atteignant 20,3 milliards de litres, dépassant ainsi les pics précédents. Cette reprise a été soutenue par des investissements majeurs dans de nouvelles installations de transformation de la bière au Mexique, axées sur les matières premières locales, et par une augmentation marquée de 10,6 % de la production de boissons alcoolisées au Brésil, où la bière est restée le principal moteur. Les avancées dans l'accord commercial entre le MERCOSUR et l'Union européenne, promettant des réductions tarifaires progressives et une harmonisation des normes, ont préparé le terrain pour une croissance future des exportations. À l'avenir, des tendances persistantes comme la préférence des consommateurs pour des options plus saines, y compris les bières sans alcool et aux saveurs innovantes, et le rôle croissant du commerce en ligne façonnent l'évolution du marché.

Production de la bière alcoolique au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 19 881 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans le MERCOSUR, soit une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 24,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée s'est élevée à 16 573 millions de dollars américains dans le MERCOSUR, enregistrant une hausse de 1,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique mercosurien

Exportations en nature, M l

Les livraisons de bière alcoolisée du MERCOSUR ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a exporté 131,4 millions de litres de bière alcoolisée, ce qui représente une modeste progression de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 20,7 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 119,3 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 27,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la Bolivie (avec 9,8 % des flux totaux) et le Chili (4,1 %) ont été les deux principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 13,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de bière alcoolisée du MERCOSUR ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 109,5 millions de dollars américains, en hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 23,5 %, soit un taux annualisé de 8,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 100,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 25,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Bolivie (8,7 % des exportations en valeur), le Chili (4,0 % des exportations en valeur) et les États-Unis (0,7 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de bière alcoolisée du MERCOSUR, représentant ensemble 13,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique du MERCOSUR

Importations en nature, M l

Les volumes de bière alcoolisée importés par le MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 192,4 millions de litres, marquant une baisse de 14,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 274,3 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 17,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de bière alcoolisée vers le MERCOSUR était assez large : le Mexique (17,6 % des importations en volume), les États-Unis (7,4 % des importations en volume) et l'Allemagne (6,6 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 31,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de bière alcoolisée importés par le MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 178,2 millions de dollars américains, en baisse de 22,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 28,8 %, soit un taux annualisé de 10,7 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 266,6 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de bière alcoolisée vers le MERCOSUR se caractérisaient par une large répartition entre les marchés, avec le Mexique (19,6 % des importations en valeur), les États-Unis (10,9 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (7,7 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 38,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020