Marché de l'alcool éthylique au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché de l'alcool éthylique dans le MERCOSUR s'est réduit de plus de moitié, passant de 2 636 millions de litres à 1 060 millions de litres. Cette contraction s'explique principalement par la forte hausse des exportations, qui sont passées de 1 726 millions de litres à 2 663 millions de litres, tandis que les importations se sont effondrées de 1 810 millions de litres à seulement 55 millions de litres. La libéralisation du marché de l'alcool anhydre en 2018, qui a fait passer le nombre de distributeurs d'environ 5 à près de 200 entreprises, a stimulé la concurrence et a probablement soutenu la croissance de la production orientée vers les ventes à l'étranger.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement accru la demande d'alcool éthylique pour la désinfection, entraînant des règles exceptionnelles autorisant la vente d'alcool liquide à 70 %. Cependant, après la fin de l'urgence sanitaire nationale, l'Anvisa a rétabli puis renforcé en 2022 et 2024 l'interdiction de la vente en libre-service de l'alcool liquide à 70 % dans les supermarchés, limitant ainsi la consommation des ménages. Tout au long de la période, le marché est resté structuré par des normes techniques spécifiques selon les usages—carburant, boissons, produits pharmaceutiques—et par le programme PROÁLCOOL de longue date, qui encourage la production d'éthanol comme biocarburant.

Le marché formel a également dû faire face à un secteur illégal croissant, où l'alcool contrefait et les substituts non destinés aux boissons ont détourné la consommation des circuits réglementés. En réponse, l'industrie s'est concentrée sur le développement des exportations, comme en témoigne l'activité internationale accrue d'États comme le Paraíba en 2023, renforçant ainsi la présence de l'industrie nationale à l'étranger malgré la contraction du marché intérieur.

Production de l'alcool éthylique au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'alcool éthylique au MERCOSUR a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 2 504 millions de litres. En 2020, elle a fortement rebondi pour atteindre 3 332 millions de litres, soit une hausse de 33,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 22,1 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de déclin, la production d'alcool éthylique au MERCOSUR a augmenté. En 2019, la valeur de la production a atteint son point le plus bas avec 1 322 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 1 546 millions de dollars US, soit une hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 28,8 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique mercosurien

Exportations en nature, M l

Les volumes d'alcool éthylique exportés par le MERCOSUR ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 795 millions de litres, soit une hausse de 36,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 99,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 25,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — les États-Unis, la Corée du Sud et les Pays-Bas — ont absorbé ensemble 85,4 % des exportations totales en volume d'alcool éthylique du MERCOSUR.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'alcool éthylique du MERCOSUR vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 297 millions de dollars US, soit une hausse de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 57,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs d'alcool éthylique du MERCOSUR ont été les États-Unis (52,6 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (25,1 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (5,8 % des exportations en valeur), représentant ensemble 83,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique du MERCOSUR

Importations en nature, M l

Les approvisionnements étrangers en alcool éthylique vers le MERCOSUR ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 935 millions de litres, marquant une forte contraction de 34,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 49,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, l'alcool éthylique vers le MERCOSUR a été principalement expédié aux États-Unis, qui ont absorbé 93,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'alcool éthylique du MERCOSUR a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 466 millions de dollars US, soit une baisse abrupte de 29,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 52,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 21,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'alcool éthylique vers le MERCOSUR a été fourni presque exclusivement aux États-Unis, qui ont absorbé 93,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020