Marché du tabac brut et des déchets au CAG

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé et des déchets dans le Golfe a connu une forte volatilité en volume et en valeur entre 2018 et 2023. Le volume physique a chuté de 103,8 mille tonnes en 2018 à 70,5 mille tonnes en 2019, puis a rebondi à 95,7 mille tonnes en 2020. Après une légère baisse à 81,2 mille tonnes en 2021, il a connu une forte croissance pour atteindre 116,9 mille tonnes en 2022 et 132,2 mille tonnes en 2023. La valeur du marché a suivi la même tendance, passant de 380,8 millions de dollars en 2018 à 212,4 millions de dollars en 2019, avant de remonter régulièrement jusqu'à 465,9 millions de dollars en 2023.

La contraction significative du marché en 2019 correspond à la politique établie des pays du Golfe d'appliquer des taxes d'accises sélectives sur le tabac pour réduire la consommation, une mesure qui a directement diminué le volume du marché formel. L'expansion ultérieure à partir de 2020 s'est produite parallèlement à des changements dans l'approvisionnement régional, notamment une baisse rapportée de plus de 30% de la culture et de la production de tabac syrien pendant 2022-2023, ce qui a probablement accru la dépendance aux importations du Golfe. Le commerce illicite, estimé à environ 30% des ventes de cigarettes au Moyen-Orient, reste également un facteur persistant qui façonne le paysage du marché formel dans la région.

Production du tabac brut et des déchets au CAG

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tabac non manufacturé et de déchets dans le GCC a augmenté. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 1 360 tonnes. En 2020, la production a atteint 1 460 tonnes, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de pertes, le volume de production de tabac non manufacturé et de déchets dans le GCC a augmenté. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 7 033 milliers de dollars US. En 2020, la production a été évaluée à 8 874 milliers de dollars US, ce qui représente une hausse de 26,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 24,7 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du tabac brut et des déchets cagien

Exportations en nature, k t

Les expéditions de tabac non manufacturé et de déchets du GCC vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur minimale a été enregistrée à 3,7 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse de 62,2 %. En 2020, le GCC a exporté 8,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 65,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de tabac non manufacturé et de déchets du GCC ont été réparties sur un grand nombre de marchés. L'Iran (13,8 % des exportations en volume), l'Irak (8,2 %) et le Vietnam (7,5 %) représentaient ensemble seulement 29,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. En 2018, la valeur minimale a été enregistrée à 19,2 millions de dollars US, avec la plus forte baisse de 71,4 %. En 2020, les expéditions de tabac non manufacturé et de déchets du GCC vers l'étranger se sont élevées à 47,1 millions de dollars US, marquant une forte augmentation de 120,2 % par rapport à 2019. De 2017 à 2018, les exportations ont varié d'un facteur de 3,5, passant d'un pic à un creux.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le tabac non manufacturé et les déchets du GCC ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Iran, les Pays-Bas et l'Irak — représentaient ensemble seulement 33,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets du CAG

Importations en nature, k t

En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 74,0 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse de 30,3 %. En 2018, la valeur maximale a atteint 106,2 milliers de tonnes. En 2020, les importations transfrontalières de tabac non manufacturé et de déchets dans le GCC se sont élevées à 102,3 milliers de tonnes, indiquant une forte augmentation de 38,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,1 %, équivalant à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (27,9 % des importations en volume), le Zimbabwe (18,8 %) et le Brésil (16,9 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de tabac non manufacturé et de déchets vers le GCC, représentant ensemble 63,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 226,7 millions de dollars US, avec la plus forte baisse de 42,2 %. En 2018, la valeur maximale a atteint 392,1 millions de dollars US. En 2020, le GCC a importé un total de 284,7 millions de dollars US de tabac non manufacturé et de déchets, marquant une augmentation de 25,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les principales destinations pour les importations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets vers le GCC étaient la Chine (27,5 % des importations en valeur), le Zimbabwe (15,7 %) et le Brésil (15,5 %), qui représentaient ensemble 58,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020