Marché du tabac brut et des déchets aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le marché américain du tabac non manufacturé et des déchets a connu des fluctuations importantes en volume entre 2018 et 2023. La production nationale est passée de 241,9 milliers de tonnes à 194,5 milliers de tonnes, une baisse liée au déclin à long terme du secteur agricole du tabac, où le nombre d'exploitations a chuté de plus de 93 000 à la fin des années 1990 à environ 3 000 en 2022, réduisant progressivement la base de matières premières.

La pression réglementaire et l'évolution des comportements des consommateurs ont été les principaux moteurs côté demande. L'application continue des lois limitant le tabagisme dans les lieux publics a freiné la consommation, contribuant à une forte baisse du marché à 179,7 milliers de tonnes en 2020, dans un contexte de sensibilisation accrue à la santé et d'acceptation sociale en baisse. Un rebond à 231,4 milliers de tonnes s'est produit en 2021, alimenté par le marketing agressif de nouveaux produits comme les cigares et les articles de nouvelle génération, ainsi que par des facteurs comportementaux tels que le stress et l'anxiété qui ont stimulé l'usage.

Tout au long de la période, les tactiques marketing et les changements dans les canaux de vente au détail ont fourni des forces compensatrices. Les réductions de prix par les grandes entreprises de cigarettes sont restées une stratégie centrale pour maintenir les achats des consommateurs. Simultanément, le paysage de la vente au détail a évolué, certaines chaînes ayant cessé de vendre du tabac tandis que d'autres sont entrées sur le marché, modifiant l'accessibilité des produits. Malgré ces efforts, la taille globale du marché a continué sa trajectoire à la baisse, atteignant 196,7 milliers de tonnes en 2023, reflétant l'impact persistant de la réglementation et un glissement progressif des consommateurs vers des produits alternatifs à la nicotine.

Production du tabac brut et des déchets aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis se sont classés au 4e rang mondial pour la production de tabac non manufacturé et de déchets.

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

La production de tabac non manufacturé et de déchets aux États-Unis a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 169,1 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une contraction significative de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 47,5 %, soit un taux annualisé de 19,3 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tabac non manufacturé et de déchets aux États-Unis a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 1 202 millions de dollars américains, soit une réduction de 21,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 46,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,8 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets américain

Exportations en nature, k t

Les volumes de tabac non manufacturé et de déchets exportés par les États-Unis ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 97,8 milliers de tonnes, ce qui équivaut à une contraction progressive de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 38,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : la Suisse (22,0 % des exportations en volume), le Mexique (11,3 %) et la République dominicaine (9,5 %) représentaient ensemble seulement 42,8 % des flux totaux, tandis que les 57,2 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en tabac non manufacturé et en déchets en provenance des États-Unis ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont exporté 695 millions de dollars américains de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui reflète un déclin de 8,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 37,5 %, soit un taux annualisé de 14,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs pour le tabac non manufacturé et les déchets en provenance des États-Unis était large : la Suisse (23,5 % des exportations en valeur), la République dominicaine (13,4 %) et la Chine (8,9 %) contribuaient ensemble à seulement 45,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets des États-Unis

Importations en nature, k t

Les volumes de tabac non manufacturé et de déchets importés par les États-Unis ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 108,3 milliers de tonnes, indiquant une perte de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 135,7 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là de 0,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le Brésil (34,6 % des importations en volume), la Turquie (11,1 %) et le Canada (10,6 %) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en volume de tabac non manufacturé et de déchets vers les États-Unis, avec une part combinée de 56,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de tabac non manufacturé et de déchets vers les États-Unis en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont importé 465 millions de dollars américains de tabac non manufacturé et de déchets, représentant une chute de 20,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 29,8 %, soit un taux annualisé de 11,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 688 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de 2017-2020, le Brésil (33,3 % des importations en valeur), la Turquie (18,7 %) et le Canada (9,1 %) ont joué les rôles principaux dans les importations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets vers les États-Unis, représentant conjointement 61,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020