Marché des mélasses en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la mélasse en Indonésie a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023, passant de 830 000 tonnes à 403 000 tonnes à la fin de la période. Cette baisse globale s'explique par une hausse constante des volumes d'exportation, qui ont atteint un pic de 821 000 tonnes en 2023, associée à une réduction progressive des importations. La production nationale est restée relativement stable, avec une moyenne annuelle d'environ 1,2 million de tonnes, mais n'a pas compensé les sorties vers les marchés internationaux.

La forte contraction du marché en 2023, où le volume national a été divisé par deux pour atteindre 403 000 tonnes, résulte principalement d'une forte demande à l'exportation et de capacités de transformation locales limitées. La consommation domestique était principalement concentrée sur le glutamate monosodique (MSG) et le bioéthanol, avec des infrastructures de production de bioéthanol encore en développement et insuffisantes pour atteindre les objectifs nationaux de mélange E10. Les politiques gouvernementales et les entreprises publiques, notamment PT Sinergi Gula Nusantara et Pertamina, ont activement poursuivi des projets intégrés de bioéthanol, comme l'usine de 30 000 litres par an à Banyuwangi, renforçant l'orientation de la mélasse vers les exportations et les applications énergétiques.

Les évolutions du secteur d'ici 2025 ont mis en lumière un changement stratégique vers la diversification de la mélasse en bioproduits à plus forte valeur ajoutée. Cela se traduit par des plans concrets pour une usine de biopolymère polyhydroxybutyrate (PHB) de 8 000 tonnes par an à Gresik, impliquant des investissements significatifs et une technologie de fermentation avancée. Parallèlement, les politiques gouvernementales visant à atteindre l'autosuffisance en sucre grâce à l'expansion de la culture de la canne à sucre ont indirectement sécurisé l'approvisionnement à long terme en mélasse en tant que sous-produit de l'industrie sucrière nationale.

Production des mélasses en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

L'Indonésie s'est classée au 9e rang mondial pour la production de mélasse sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des mélasses, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des mélasses, 2018-2021

En 2021, l'Indonésie a produit 1 214 kt de mélasse, soit une hausse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 2,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,7 %. La production a atteint son niveau le plus bas en 2020, avec 1 185 kt, et son pic en 2019, à 1 275 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à -7,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec +2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des mélasses de Indonésie

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations indonésiennes de mélasse ont totalisé 571,6 kt, marquant une forte augmentation de 32,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 12 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le volume le plus faible a été observé en 2020, à 430,7 kt, et le plus élevé en 2019, à 643,4 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, avec -33,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les Philippines (49,4 % des exportations en volume), la Corée du Sud (16,5 %) et le Vietnam (10,5 %) ont représenté la plus grande part des exportations indonésiennes de mélasse, totalisant ensemble 76,4 % des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, l'Indonésie a exporté pour 96 886 k$ US de mélasse, soit une hausse de 27,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 80,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à -9,4 %, et la plus forte hausse en 2019, avec +56,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les Philippines (48,8 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (14,4 %) et le Vietnam (10,5 %) ont été les principaux acheteurs de mélasse indonésienne, représentant ensemble 73,6 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations des mélasses vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations indonésiennes de mélasse a augmenté en 2021, s'établissant à 85,9 kt, soit une hausse modérée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 14,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,1 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2020, à 80,7 kt, avec la plus forte baisse cette même année, à -18,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la structure des importations en volume a été marquée par la prédominance de l'Égypte, qui a absorbé 87,1 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations indonésiennes de mélasse a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a importé pour {value_last_year} k$ US de mélasse, affichant une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 15,6 %, soit un taux annualisé de 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Égypte a représenté 83,2 % de la valeur totale des importations, le reste des flux étant réparti entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021