Marché du tabac brut et des déchets en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé en Europe occidentale a reculé de 274 000 tonnes en 2018 à 234 000 tonnes en 2023, sa valeur passant de 1 077 millions de dollars US à 869 millions. La baisse a été la plus marquée en 2021, suivie d'une reprise les deux années suivantes. Cette réduction globale coïncide avec un changement stratégique des grands groupes mondiaux du tabac, qui ont consolidé leurs activités et se sont développés dans les produits sans fumée, détournant ainsi les investissements et l'intérêt des consommateurs du tabac en feuilles traditionnel.

Des évolutions réglementaires et de marché spécifiques ont accentué cette tendance. La hausse rapide des rendements mondiaux du tabac a exercé une pression à la baisse sur les prix des feuilles, tandis que plusieurs pays européens ont augmenté les taxes d'accise, ce qui a affecté les coûts pour les consommateurs. Un facteur majeur du rebond du marché en 2023 a été le renforcement des sanctions anti-contrebande en Italie, qui a contribué à canaliser davantage d'activités vers le marché légal et a augmenté les volumes enregistrés.

À l'avenir, de nouvelles réglementations continuent de remodeler le paysage en 2024, notamment l'obligation d'enregistrement pour les points de vente de tabac et de cigarettes électroniques en Italie et l'interdiction de la vente de tabac dans les supermarchés, ainsi que de nouvelles hausses de taxes d'accise aux Pays-Bas. Ces mesures s'inscrivent dans une tendance continue de règles d'accès au marché plus strictes et de politiques fiscales affectant le secteur.

Production du tabac brut et des déchets en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

La production de tabac non manufacturé et de déchets en Europe occidentale a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a produit 4 412 tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui représente une forte baisse de 29,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 71,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 34,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de tabac non manufacturé et de déchets en Europe occidentale a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de tabac non manufacturé et de déchets en Europe occidentale s'élevait à 31,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 31,4 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 71,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 33,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets en provenance d'Europe occidentale ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 76,5 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 44,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le tabac non manufacturé et les déchets d'Europe occidentale ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Pologne, la Suisse et la Côte d'Ivoire — ne représentaient ensemble que 27,1 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets en provenance d'Europe occidentale ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 545 millions de dollars américains, soit une baisse de 13,6 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 44,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Côte d'Ivoire (13,4 % des exportations en valeur), la Pologne (10,0 % des exportations en valeur) et la Suisse (8,8 % des exportations en valeur) figuraient parmi les principaux acheteurs de tabac non manufacturé et de déchets en provenance d'Europe occidentale. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 32,2 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de tabac non manufacturé et de déchets en Europe occidentale ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a importé 362,3 milliers de tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 362,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 18,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 16,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. Le Brésil (17,8 % des importations en volume), le Malawi (10,0 % des importations en volume) et les États-Unis (7,4 % des importations en volume) ne représentaient ensemble que 35,1 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tabac non manufacturé et de déchets en Europe occidentale ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 352 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 688 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 10,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Le Brésil (16,8 % des importations en valeur), les États-Unis (9,7 % des importations en valeur) et le Malawi (8,9 % des importations en valeur) ne représentaient ensemble que 35,4 % des flux totaux, et aucun pays n'a dépassé une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020