Marché du saccharose à l'état solide au Maroc

Observations des rapports précédents

La production marocaine de saccharose est passée de 1 572 mille tonnes en 2018 à 1 928 mille tonnes en 2023. Cette croissance s'explique principalement par d'importants investissements publics et privés dans le secteur sucrier, qui ont totalisé 4,85 milliards de dirhams, dont 750 millions de fonds publics. Ces investissements ont financé la modernisation agricole et permis d'améliorer les rendements de la canne à sucre, atteignant 12 tonnes par hectare en 2018 contre 8,3 tonnes en 2008. Les contrats-programmes entre le ministère de l'Agriculture et Fimasucre pour la période 2013-2020 ont également soutenu la production locale et réduit la dépendance aux importations. Les améliorations continues des rendements, avec 11,4 t/ha pour la betterave sucrière et 8,8 t/ha pour la canne à sucre en 2020, ont permis au secteur de couvrir environ 50 % des besoins nationaux en sucre. Cosumar, en tant qu'opérateur majeur unique du marché, a joué un rôle clé dans l'agrégation et la transparence, contribuant à une croissance régulière de la production.

Le volume du marché intérieur du saccharose a fluctué entre 2018 et 2023, passant de 1 204 mille tonnes en 2018 à 1 097 mille tonnes en 2021 avant de remonter à 1 336 mille tonnes en 2023. La stabilité des prix, soutenue par la régulation étatique incluant des plafonds de prix de vente, a influencé la dynamique du marché de la consommation. Par exemple, en 2024, le prix du sucre solide a été fixé à 5,1484 dirhams par kilogramme, avec des exigences de pureté d'au moins 99,5 % pour le sucre granulé en sacs de 50 kg. Ces mesures, ainsi que la modernisation continue du secteur, ont affecté la disponibilité et la consommation du sucre au Maroc.

Production du saccharose à l'état solide au Maroc

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Maroc s'est classé au 21e rang mondial en termes de volume de production de saccharose sous forme solide.

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

La production de saccharose sous forme solide au Maroc a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 809 kt de saccharose sous forme solide ont été produits, marquant une hausse progressive de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 572 kt, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de saccharose sous forme solide au Maroc a augmenté. En 2020, la production a été évaluée à 797,9 millions de dollars américains, reflétant une hausse significative de 22,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,8 %, soit un taux annualisé de -2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 654,2 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide du Maroc

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de saccharose sous forme solide du Maroc a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 648,2 kt, soit une hausse de 26,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 54,6 %, avec un taux annualisé de 15,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 375,6 kt, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 10,4 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 36,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de saccharose sous forme solide du Maroc était assez large : la Turquie (28,1 % des exportations en volume), la Syrie (8,0 %) et la Libye (7,6 %) représentaient ensemble seulement 43,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de saccharose sous forme solide du Maroc a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Maroc a exporté pour 285,9 millions de dollars américains de saccharose sous forme solide, correspondant à une forte hausse de 42,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 30,4 %, avec un taux annualisé de 9,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 158,7 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 27,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : la Turquie (27,0 % des exportations en valeur), la Syrie (7,8 %) et la Libye (7,5 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide au Maroc

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 3,7 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2017. En 2020, le volume des importations de saccharose sous forme solide au Maroc a atteint 3,4 kt, marquant une baisse abrupte de 37,0 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 7,5 kt, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 274,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (27,1 % des importations en volume), l'Algérie (24,9 %) et l'Australie (15,4 %) étaient les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 67,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations les plus élevées ont été enregistrées en 2018, tandis que les plus basses l'ont été en 2017, avec un écart de 2,3 fois. En 2020, les livraisons de saccharose sous forme solide au Maroc ont atteint 2,1 millions de dollars américains, marquant une baisse robuste de 23,6 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 31,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 125,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (32,4 % des importations en valeur), l'Australie (17,6 %) et l'Algérie (16,9 %) sont restées les principales destinations dans la structure par pays des importations en valeur, avec une part combinée de 67,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020