Marché du saindoux et des graisses de volailles en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des graisses animales (saindoux et graisses de volaille) en Europe du Sud est passé de 240,7 milliers de tonnes en 2018 à 268,6 milliers de tonnes en 2020, atteignant son pic sur cette période. Une contraction soutenue a suivi à partir de 2021, le marché tombant à 222,3 milliers de tonnes en 2023. Ce recul s'explique principalement par des contraintes d'approvisionnement : des épidémies répétées de grippe aviaire ont conduit à des abattages massifs de volailles, réduisant la production de graisses de volaille, tandis qu'une baisse de 16 % du nombre d'élevages porcins italiens entre 2018 et 2022 a limité la production de saindoux. La guerre en Ukraine a accentué la pression sur les coûts en perturbant l'approvisionnement en maïs et blé pour l'alimentation animale. En 2023, la production porcine européenne a chuté de 7,7 % en glissement annuel, resserrant encore la disponibilité de saindoux.

Ces pressions ont été partiellement compensées par des facteurs de demande sous-jacents qui ont soutenu le marché. Les investissements mondiaux dans les usines de transformation des graisses de volaille pour les biocarburants et l'alimentation animale ont augmenté de 38 % depuis 2021, et l'intérêt des consommateurs pour les régimes pauvres en glucides et riches en graisses (comme le keto et le paléo) a stimulé la consommation de graisses animales comestibles. Cependant, ces moteurs positifs n'ont pas suffi à contrebalancer les chocs d'offre aigus.

Production du saindoux et des graisses de volailles en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

La production de saindoux et de graisses de volaille en Europe du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2019, la production s'élevait à 233,8 milliers de tonnes, marquant une baisse limitée de 9,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 12,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de saindoux et de graisses de volaille en Europe du Sud a augmenté. En 2019, la valeur de la production était de 214,8 millions de dollars US, puis elle a atteint 244,9 millions de dollars US en 2020, soit une hausse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saindoux et des graisses de volailles d'Europe du Sud

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de saindoux et de graisses de volaille en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint un maximum de 100 492 tonnes, avec une augmentation de 9,7 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 57 614 tonnes, ce qui représente une forte contraction de 30,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 37,1 %, soit un taux annualisé de 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (56,3 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (5,9 % des exportations en volume) et la France (3,8 % des exportations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en volume, représentant ensemble 66,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations de saindoux et de graisses de volaille en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint un maximum de 88 751 milliers de dollars US, avec une augmentation de 3,4 % cette année-là. En 2019, elles ont enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 22,2 %. En 2020, elles se sont élevées à 60 368 milliers de dollars US, indiquant un fort déclin de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 29,7 %, soit un taux annualisé de 11,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (47,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (8,7 % des exportations en valeur) et la France (4,4 % des exportations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 60,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du saindoux et des graisses de volailles en Europe du Sud

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de saindoux et de graisses de volaille en Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a importé 92 436 tonnes de saindoux et de graisses de volaille, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la France, l'Allemagne et la Roumanie — ont été au cœur des importations en volume, représentant ensemble 68,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de réduction, le volume des importations de saindoux et de graisses de volaille en Europe du Sud a augmenté. En 2018, les importations ont enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 20,4 %. En 2019, la valeur minimale a été atteinte à 59 762 milliers de dollars US. En 2020, les importations se sont élevées à 75 305 milliers de dollars US, en hausse de 26,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la France, l'Allemagne et la Roumanie — ont été au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 67,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020