Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de tournesol ou de carthame en Europe du Sud a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2023. Le volume est passé de 3,06 millions de tonnes en 2018 à 3,23 millions en 2019, puis a reculé à 2,89 millions en 2020. Une forte hausse a suivi, portant le marché à un pic de 3,47 millions de tonnes en 2021, avant une baisse marquée à 2,77 millions en 2022. Une reprise partielle a ramené le volume à 2,86 millions de tonnes en 2023.

La chute brutale de la taille du marché en 2022 a été une conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine, qui a créé une incertitude sévère et perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales pour l'huile de tournesol, les deux pays étant des exportateurs majeurs. Cet événement a limité la disponibilité et a affecté les prix. La modeste reprise en 2023 a été soutenue par l'adaptation du marché, avec des importateurs recherchant et sécurisant activement des approvisionnements alternatifs auprès d'autres producteurs comme la Bulgarie, la Roumanie, l'Argentine et le Mexique.

En 2024, l'environnement du marché a été façonné par plusieurs développements clés. La superficie cultivée en tournesol en Europe a atteint un pic historique, soutenue par des aides financières spécifiques à cette culture, visant à renforcer la production locale. Parallèlement, des changements nets dans les préférences des consommateurs sont apparus, avec une demande croissante pour les huiles à haute teneur en acide oléique et enrichies en vitamines, conduisant à une vague de lancements de nouveaux produits dans ces segments. De plus, l'industrie a fait face à des pressions liées à la hausse des coûts de production, incluant des dépenses accrues pour les engrais et la main-d'œuvre.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en Europe du Sud s'est élevée à 2 014 K t, marquant une baisse modérée de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,9 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en Europe du Sud a atteint 2 073 M $ US, affichant une baisse de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 0,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions depuis l'Europe du Sud vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 608 K t, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 19 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 509 K t, avec une baisse de 0,4 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée : la Turquie (11,7 % des exportations en volume), la France (9,4 % des exportations en volume) et l'Afrique du Sud (4,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 25,8 % des flux totaux, tandis que le reste, soit 74,2 %, était réparti entre une multitude de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe du Sud a exporté pour 626 M $ US d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions, un niveau qui n'a pas changé de manière significative par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,7 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 568 M $ US, avec une baisse de 3,3 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Turquie (10,8 % des exportations en valeur), la France (10,6 % des exportations en valeur) et l'Afrique du Sud (3,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 25,4 % des flux totaux, tandis que les 74,6 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes d'importation d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en Europe du Sud ont totalisé 1 489 K t, correspondant à une baisse modeste de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 1 464 K t, avec une baisse de 13,9 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Ukraine (49,0 % des importations en volume), la Hongrie (10,4 % des importations en volume) et la Bulgarie (8,4 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a importé pour un total de 1 400 M $ US, indiquant une amélioration progressive de 4,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,2 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 307 M $ US, avec une baisse de 15,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine (46,7 % des importations en valeur), la Hongrie (10,8 % des importations en valeur) et la Bulgarie (8,6 % des importations en valeur) sont restées les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020