Marché du saindoux et des graisses de volailles en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen des graisses animales (saindoux et graisses de volaille) a connu une contraction significative, passant d'environ 2,2 millions de tonnes en 2018 à moins de 2,0 millions de tonnes en 2020. Cette baisse résulte principalement de la réduction continue des cheptels porcins, qui a limité la production de porc, et d'une tendance plus large des consommateurs à réduire leur consommation de viande, notamment de porc. La pandémie de COVID-19 en 2020 a introduit des perturbations supplémentaires dans les chaînes d'approvisionnement et les schémas de demande du secteur de la viande.

Un rebond temporaire à 2,1 millions de tonnes s'est produit en 2021, largement dû à une augmentation significative des importations, alors même que la consommation intérieure de porc poursuivait sa trajectoire à la baisse. Le marché s'est ensuite stabilisé près de ce niveau en 2022, soutenu par un haut degré d'autosuffisance porcine à l'échelle de l'UE, ce qui a aidé à maintenir l'offre globale. Cependant, une chute brutale de la production intérieure en 2023 a entraîné une forte contraction du marché, le volume tombant à 1,5 million de tonnes.

Les premiers signes d'un retournement sont apparus en 2024, marqués par la première hausse de la production intérieure de viande depuis 2016, avec une augmentation de la production de porc de 1,9 % et de volaille de 1,3 %. Cette reprise a été soutenue par une hausse de la production d'aliments composés pour porcs et par des périodes plus longues de stabilité des prix sur le marché porcin. Parallèlement, la production de substituts de viande a continué de croître, ajoutant une nouvelle dynamique à la structure globale du marché.

Production du saindoux et des graisses de volailles en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

En Europe, la production de saindoux et de graisses de volaille s'est établie à 2 150 K t en 2020, un niveau similaire à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 2 150 K t, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 2 269 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 à 5,3 %, et la plus forte hausse en 2018 à 3,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Europe, la production de saindoux et de graisses de volaille a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 49 874 M $ US, en hausse de 28,7 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 38 347 M $ US, avec une baisse de 23,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saindoux et des graisses de volailles d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes de saindoux et de graisses de volaille ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 346,1 K t, marquant une forte hausse de 15,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 8,7 %, avec un TCAC de 3,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 282,9 K t, avec une baisse de 25,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Suisse et l'Asie, non spécifiée ailleurs, ont représenté ensemble la principale part des exportations en volume, avec 1,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations européennes de saindoux et de graisses de volaille ont augmenté en valeur. En 2020, l'Europe a exporté pour 443,9 M $ US de ces produits, soit une hausse de 10,2 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 402,9 M $ US, avec une baisse de 5,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de saindoux et de graisses de volaille depuis l'Europe étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Suisse (0,8 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (0,7 %) et le Japon (0,7 %) représentaient ensemble seulement 2,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du saindoux et des graisses de volailles en Europe

Importations en nature, k t

Les importations européennes de saindoux et de graisses de volaille ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 148,3 K t, indiquant une baisse modérée de 7,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 21,7 %, avec un TCAC de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure des importations en volume était clairement dominée par la Suisse, dont la part a atteint 0,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations européennes de saindoux et de graisses de volaille ont augmenté en valeur. En 2020, les importations se sont élevées à 246,8 M $ US, reflétant une hausse de 15,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 12,7 %, avec un TCAC de 4,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 213,2 M $ US, et la plus forte baisse annuelle en 2018 à 17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020