Marché du saindoux et des graisses de volailles en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des graisses de porc et de volaille en Amérique du Sud a augmenté régulièrement, passant de 673,8 mille tonnes en 2018 à 851,3 mille tonnes en 2023. Cette croissance a été tirée par l'expansion robuste de la production porcine et avicole, soutenue par des investissements continus dans la qualité et la traçabilité, des conditions naturelles favorables et la compétitivité croissante du porc par rapport au bœuf à partir de 2019. Les exportations record de porc, notamment vers la Chine, ont porté la production à des niveaux inédits en 2021 et 2022, tandis que l'industrie de l'alimentation animale s'est considérablement développée sur toute la période, soutenant la production animale globale.

La valeur du marché a suivi une trajectoire différente, passant de 770 millions de dollars en 2018 à un pic de 1 484 millions de dollars en 2022, avant de retomber à 1 139 millions de dollars en 2023. La hausse initiale a été portée par des pressions importantes sur les coûts, les prix du maïs et du tourteau de soja – des intrants clés représentant plus de 75 % des coûts d'alimentation – ayant fortement augmenté en raison des tensions commerciales mondiales et de l'inflation généralisée déclenchée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur des protéines animales. Cependant, une baisse des coûts des intrants alimentaires à partir de mi‑2023, associée à une plus grande disponibilité de bœuf à prix plus bas, a réduit les pressions sur les prix et entraîné une contraction de la valeur totale du marché.

Tout au long de la période, l'industrie a maintenu une focalisation sur l'efficacité, le bien-être animal et la durabilité, ce qui a contribué à stabiliser les volumes de production malgré les fluctuations des coûts. Une forte demande internationale, avec des marchés d'exportation se diversifiant pour inclure le Mexique et la Corée du Sud, a continué de soutenir le volume du marché, tandis que la concurrence domestique du bœuf a influencé la dynamique des prix dans les dernières années.

Production du saindoux et des graisses de volailles en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

La production de saindoux et de graisses de volaille en Amérique du Sud augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 729,7 milliers de tonnes de saindoux et de graisses de volaille ont été produites en Amérique du Sud, ce qui représente une hausse modeste de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 13,8 %, soit un taux annualisé de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de saindoux et de graisses de volaille en Amérique du Sud augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de saindoux et de graisses de volaille en Amérique du Sud s'élevait à 928,1 millions de dollars américains, marquant une solide amélioration de 20,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saindoux et des graisses de volailles d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

En 2020, les livraisons de saindoux et de graisses de volaille depuis l'Amérique du Sud ont atteint 2 846 tonnes, en hausse de 10,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 3 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 587 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 3 524 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 26,6 %, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 avec 20,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Cuba et l'Afrique du Sud ont occupé des positions de leader dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 4,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions de saindoux et de graisses de volaille depuis l'Amérique du Sud vers l'étranger se sont élevées à 3 621 milliers de dollars américains, indiquant une augmentation substantielle de 24,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 3,8 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 900 milliers de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 4 041 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 28,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, deux marchés, Cuba et l'Afrique du Sud, ont été les principales destinations des exportations en valeur de saindoux et de graisses de volaille depuis l'Amérique du Sud, représentant ensemble 3,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du saindoux et des graisses de volailles en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 1,8 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. En 2020, les livraisons de saindoux et de graisses de volaille en Amérique du Sud ont atteint 12 867 tonnes, indiquant une augmentation de 78,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 7 192 tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2019 avec 25,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (46,2 % des importations en volume), le Royaume-Uni (5,0 % des importations en volume) et l'Arabie saoudite (4,4 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de saindoux et de graisses de volaille en Amérique du Sud, représentant ensemble 55,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont varié, avec un écart de 1,8 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2020. En 2020, l'Amérique du Sud a importé 12 147 milliers de dollars américains de saindoux et de graisses de volaille, constituant une hausse de 71,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le saindoux et les graisses de volaille ont été fournis à l'Amérique du Sud par de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite, ne représentaient ensemble que 47,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020