Marché du saccharose à l'état solide en Belgique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché belge du saccharose s'est établi à 692 000 tonnes en 2018, après l'abolition des quotas sucriers européens en octobre 2017. Cette suppression des prix minimaux pour la betterave et la modification des mécanismes de gestion du marché ont favorisé une consolidation industrielle, réduisant le nombre d'unités de production à trois en 2018. Malgré des conditions météorologiques défavorables ayant réduit les rendements betteraviers, la production est restée élevée à 898 000 tonnes. En 2019, le volume du marché a augmenté à 826 000 tonnes, en partie grâce à l'amélioration des rendements sucriers en Belgique et en Allemagne, ainsi qu'à l'utilisation des sous-produits de la production sucrière pour le bioéthanol par CropEnergies. De 2020 à 2021, le marché s'est stabilisé autour de 780-785 000 tonnes, les investissements se poursuivant dans la durabilité des sucreries tandis que la pression des prix due à la concurrence internationale limitait la croissance.

Une forte hausse du volume du marché à 995 000 tonnes est survenue en 2022, lorsque les pénuries mondiales de matières premières et les prix élevés du pétrole ont poussé les cours mondiaux du sucre à la hausse, stimulant la production et les importations. Les producteurs belges ont toutefois subi une pression accrue sur les prix. En 2023, le marché a légèrement reculé à 969 000 tonnes, malgré des investissements records dans l'industrie chimique connexe. Des conditions météorologiques défavorables lors de la campagne betteravière 2023-2024 ont entraîné des pertes de récolte, et à partir de septembre 2024, une chute brutale des prix du sucre européen a commencé. La croissance des importations de sucre brut sous le régime de la transformation active, représentant plus de 50 % des importations totales de sucre brut de l'UE, a également influencé la dynamique du marché.

En 2024, de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur, notamment un arrêté royal sur la qualité de l'eau dans la production alimentaire et des règles révisées pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques. Le gouvernement belge a salué l'attention de la Commission européenne concernant la suspension du régime de transformation active pour le sucre, face aux importations élevées sous ce régime. Les préférences des consommateurs ont évolué vers les sucres biologiques et naturels, affectant la production et la commercialisation, tandis que des entreprises comme Raffinerie Tirlemontoise et Iscal Sugar ont continué d'investir dans la durabilité et la neutralité carbone.

Production du saccharose à l'état solide en Belgique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

La production de saccharose sous forme solide en Belgique a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 832,2 milliers de tonnes de saccharose solide ont été produites en Belgique, soit une diminution de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 16,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de saccharose sous forme solide en Belgique a augmenté. En 2020, la valeur de la production de saccharose solide s'est établie à 421,1 millions de dollars US en Belgique, enregistrant une hausse de 10,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 22,3 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 382,4 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 27,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide de Belgique

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de saccharose sous forme solide en provenance de Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 402,4 milliers de tonnes, marquant une baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 26,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 717,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 37,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 31,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de saccharose sous forme solide en provenance de Belgique étaient relativement bien réparties. Les Pays-Bas (17,1 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,2 %) et la Grèce (9,4 %) représentaient ensemble seulement 38,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de saccharose sous forme solide en provenance de Belgique s'est établie à 203,6 millions de dollars US, affichant une progression de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 196,9 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 313,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 37,1 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les exportations en valeur de saccharose sous forme solide en provenance de Belgique étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Les Pays-Bas (16,9 % des exportations en valeur), l'Allemagne (15,5 %) et la Grèce (9,5 %) représentaient ensemble seulement 42,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations de saccharose sous forme solide en Belgique ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 355,8 milliers de tonnes, indiquant une baisse significative de 11,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 34,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (37,6 % des importations en volume), l'Allemagne (30,8 %) et les Pays-Bas (19,3 %) ont dominé le classement des fournisseurs de saccharose sous forme solide vers la Belgique, leur part combinée atteignant 87,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de saccharose sous forme solide en Belgique ont augmenté. En 2020, la Belgique a importé pour 164,9 millions de dollars US de saccharose solide, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 45,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 164,9 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 31,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la France (32,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (32,0 %) et les Pays-Bas (19,2 %) constituaient le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 83,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020