Marché du saccharose à l'état solide au CAG

Observations des rapports précédents

Le marché du saccharose sous forme solide dans le CCG a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume du marché a chuté de 1 980 kt en 2018 à un plus bas de 1 169 kt en 2021, soit une contraction de 41 % sur trois ans. Cette tendance à la baisse s'est inversée en 2022 et 2023, avec une reprise à 1 573 kt, une hausse de 35 % par rapport au niveau de 2021. Les échanges extérieurs ont été le principal moteur de ces mouvements. Une forte hausse des exportations à 1 724 kt en 2020 a réduit significativement le volume disponible sur le marché intérieur, malgré une augmentation de la production cette année-là. Les importations ont baissé régulièrement, passant de 765 kt en 2018 à 464 kt en 2023, limitant davantage l'offre disponible. La production intérieure a également fluctué, reculant en 2019 avant de se redresser à 2 287 kt en 2023.

En 2024, les exportations sont restées élevées à 1 642 kt, tandis que les importations ont légèrement augmenté à 506 kt. Cette année, un règlement d'exécution de la loi sur les pesticides du CCG est entré en vigueur, imposant des exigences strictes d'emballage pour les produits chimiques agricoles, ce qui influence la production de saccharose. Par ailleurs, le secteur agricole du CCG a progressé de 5,1 % en 2024, stimulant l'offre de matières premières pour l'industrie sucrière, et des ajouts de capacité importants pour le polypropylène et le polyéthylène en Arabie saoudite ont renforcé le secteur de l'emballage pertinent pour le sucre.

Production du saccharose à l'état solide au CAG

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de saccharose sous forme solide du GCC a augmenté. En 2020, 2 178 kt de saccharose sous forme solide ont été produites dans le GCC, ce qui représente une forte hausse de 32,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 639 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 27,1 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de diminution, la valeur de la production de saccharose sous forme solide du GCC a augmenté. En 2020, la production de saccharose sous forme solide a été évaluée à 946 millions de dollars américains dans le GCC, marquant une forte hausse de 20,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 38,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 785 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 33,1 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide cagien

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont varié d'un facteur 3 entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. Le GCC a exporté 1 724 kt de saccharose sous forme solide en 2020, ce qui représente une hausse de 199,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 577 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 44,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires à l'exportation en volume sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. Le Soudan (31,5 % des exportations en volume), le Pakistan (4,7 %) et la Jordanie (4,5 %) représentaient ensemble seulement 40,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié d'un facteur 3,2 entre le point bas de 2019 et le point haut de 2017. Le GCC a exporté pour 748,6 millions de dollars américains de saccharose sous forme solide en 2020, en hausse de 171,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 276,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 47,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Soudan (30,8 % des exportations en valeur), l'Iran (4,7 %) et le Pakistan (4,6 %) étaient les principaux acheteurs de saccharose sous forme solide du GCC, mais sans être dominants. Ensemble, ils représentaient 40,1 % des exportations totales en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide du CAG

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de saccharose sous forme solide du GCC a augmenté. Le GCC a importé environ 731 kt de saccharose sous forme solide en 2020, en hausse de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 600 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 21,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des importations en volume est restée très diversifiée. L'Inde (29,2 % des importations en volume), le Brésil (8,2 %) et l'Allemagne (4,2 %) représentaient ensemble seulement 41,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 58,4 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, la valeur des importations de saccharose sous forme solide du GCC a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 347,2 millions de dollars américains, marquant une hausse significative de 11,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 45,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 312,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 34,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée. L'Inde (25,8 % des importations en valeur), le Brésil (7,1 %) et l'Allemagne (4,0 %) représentaient ensemble seulement 36,9 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020