Marché du riz usiné et des brisures de riz en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen du riz usiné et brisé a augmenté de 3 575 milliers de tonnes en 2018 à 4 387 milliers de tonnes en 2019, puis s'est maintenu à un niveau quasi stable de 4 353 milliers de tonnes en 2020. Cette croissance initiale a été soutenue par le renforcement du rôle des hypermarchés et supermarchés en tant que principal canal de distribution du riz, ce qui a amélioré l'accès des consommateurs. Parallèlement, la baisse continue de la superficie cultivée en riz en France a limité l'offre locale, augmentant la dépendance aux importations. La pandémie de COVID-19 en 2020 a stimulé la demande des ménages pour les produits de base à longue conservation comme le riz, mais des conditions d'offre tendues ont maintenu le volume global du marché stable.

En 2021, le volume a bondi à 5 614 milliers de tonnes, la demande post-pandémique restant forte, tandis que les prix à la consommation du riz ont augmenté de plus de 12 % entre septembre 2021 et septembre 2022, reflétant les pressions inflationnistes. Les principaux transformateurs comme Ebro Foods ont subi une compression de leurs marges, avec une baisse déclarée de 21,4 % de leur bénéfice net en début d'année. Le marché s'est ensuite stabilisé à 5 615 milliers de tonnes en 2022. En septembre de cette année, l'UE a relevé les droits d'importation sur le riz cargo de 30 €/t à 65 €/t, augmentant les coûts d'importation, et le Syndicat des riziculteurs français a alerté sur des perturbations de l'offre dues aux mauvaises récoltes et aux coûts énergétiques élevés. La consolidation du secteur s'est poursuivie avec l'acquisition par Avril des activités céréalières de Soufflet, renforçant les capacités de meunerie.

Le volume a chuté brusquement à 4 490 milliers de tonnes en 2023. Les restrictions à l'exportation de l'Inde ont été déterminantes : à partir de septembre 2022, elle a interdit les expéditions de riz brisé à 100 % et imposé un droit de 20 % sur les autres qualités, réduisant fortement la disponibilité du riz brisé en Europe. Simultanément, une pénurie d'environ 250 000 tonnes de riz Basmati en Inde et au Pakistan, causée par de faibles précipitations, a fait grimper les prix et a encore limité l'offre d'importation.

Production du riz usiné et des brisures de riz en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

La production de riz usiné et de brisures de riz en Europe augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 3 779 K t de riz usiné et de brisures de riz, ce qui représente une forte hausse de 15,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 138 K t, marquant la plus forte baisse de 7,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations du riz usiné et des brisures de riz d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations européennes de riz usiné et de brisures de riz se sont élevées à 2 262 K t, soit une forte augmentation de 58,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 55 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 429 K t, avec la plus forte baisse de 23,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des exportations en volume était dispersée : la Turquie (4,4 % des exportations en volume), la Suisse (1,3 %) et la Jordanie (1,2 %) représentaient ensemble seulement 6,9 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de riz usiné et de brisures de riz augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté 1 800 M $ US de riz usiné et de brisures de riz, ce qui représente une solide hausse de 11,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de riz usiné et de brisures de riz depuis l'Europe n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Turquie (3,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (1,7 %) et la Suisse (1,6 %) représentaient ensemble seulement 6,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du riz usiné et des brisures de riz en Europe

Importations en nature, k t

Les importations européennes de riz usiné et de brisures de riz augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé une quantité de riz usiné et de brisures de riz, ce qui représente une hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 310 K t, avec la plus forte baisse de 4,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de riz usiné et de brisures de riz vers l'Europe se caractérisaient par une large répartition entre les marchés, avec le Myanmar (14,1 % des importations en volume), la Thaïlande (10,2 %) et l'Inde (8,2 %) qui représentaient ensemble seulement 32,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations transfrontalières de riz usiné et de brisures de riz en Europe augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 2 741 M $ US, soit une hausse de 16,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 33,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de riz usiné et de brisures de riz vers l'Europe n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Thaïlande (12,1 % des importations en valeur), l'Inde (9,0 %) et le Cambodge (7,5 %) représentaient ensemble seulement 28,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020