Marché du riz usiné et des brisures de riz en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du riz usiné et brisé en Asie du Sud-Est a fluctué entre 2018 et 2023, passant de 112,2 millions de tonnes à 103,4 millions de tonnes. La baisse significative en 2020 a été principalement causée par la pandémie de flétrissement fusarien, qui a endommagé les zones de culture du riz et réduit les rendements. La reprise en 2021 a été soutenue par des politiques publiques de stabilisation mises en œuvre pour sécuriser l'approvisionnement et limiter la volatilité des prix.

Les changements structurels ont inclus le développement de nouveaux produits à base de riz, comme le riz soufflé et les nouilles, diversifiant la consommation. D'ici 2023, l'expansion des installations industrielles utilisant le riz brisé pour la production de bioéthanol a créé un nouveau flux de demande pour ce segment. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre dans les principaux pays producteurs, tels que la Thaïlande et le Vietnam, a également affecté les dépenses de production et la compétitivité du marché tout au long de la période.

Les préférences des consommateurs se sont orientées vers du riz de meilleure qualité et certifié biologique, influençant les stratégies de production. Les restrictions à l'exportation sur le riz non-basmati de l'Inde entre 2022 et 2024 ont modifié les flux commerciaux régionaux, tandis que les fluctuations des prix mondiaux du riz liées aux tensions géopolitiques et aux politiques commerciales ont continué d'impacter l'environnement du marché.

Production du riz usiné et des brisures de riz en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

La production de riz usiné et de brisures de riz en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 111,8 millions de tonnes ont été produites, soit une baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 121,9 millions de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-5,4 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+2,4 %).

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, M t

Exportations du riz usiné et des brisures de riz d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes exportés de riz usiné et de brisures de riz en provenance d'Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 11 420 milliers de tonnes, marquant une solide progression de 11,7 % en glissement annuel. Toutefois, sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 32,2 %, soit un taux annualisé de -12,2 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 avec 10 224 milliers de tonnes, et la plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2018 (-26,2 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le riz usiné et les brisures de riz d'Asie du Sud-Est ont été acheminés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Chine, le Bénin et l'Afrique du Sud — ne représentaient ensemble que 27,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de riz usiné et de brisures de riz en provenance d'Asie du Sud-Est ont atteint 7 278 millions de dollars américains, en hausse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois reculé de 12,6 %, soit un taux annualisé de -4,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 6 839 millions de dollars, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 8 710 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019 (-21,5 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur est restée très diversifiée. La Chine (15,0 % des exportations en valeur), le Bénin (6,3 %) et les États-Unis (5,4 %) ne représentaient ensemble que 26,7 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 73,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du riz usiné et des brisures de riz en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'importation ont varié d'un facteur 2 entre le point bas de 2019 (1 502 milliers de tonnes) et le point haut de 2020 (2 983 milliers de tonnes). En 2020, les importations de riz usiné et de brisures de riz en Asie du Sud-Est ont atteint 2 983 milliers de tonnes, soit une hausse de 98,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-43,4 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — l'Inde, le Pakistan et la Chine — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 17,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont varié d'un facteur 2,2 entre le point bas de 2017 et le pic de 2018 (2 497 millions de dollars). En 2020, les importations de riz usiné et de brisures de riz en Asie du Sud-Est se sont élevées à 2 068 millions de dollars, en baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-16,2 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+120,0 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (9,2 % des importations en valeur), le Pakistan (7,1 %) et la Chine (0,9 %) sont restés les principaux fournisseurs de riz usiné et de brisures de riz vers l'Asie du Sud-Est, représentant conjointement 17,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020