Marché du riz en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume physique du marché du riz thaïlandais est passé de 22,1 millions de tonnes en 2018 à 25,1 millions de tonnes en 2023, avec un pic à 25,8 millions de tonnes en 2021. Cette croissance a d'abord été soutenue par les politiques de stabilisation des prix du gouvernement via le Sous-comité national de la politique et de l'administration du riz, ainsi que par les opportunités d'exportation apparues après la suspension des exportations indiennes. La promotion de variétés diversifiées comme le riz Jasmin, le riz biologique et les riz à indication géographique (IG) via le projet 'World Rice Bank' visait également à renforcer la valeur et l'accès aux marchés étrangers.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a conduit à des interventions de l'État, incluant des reports de ventes et des compensations d'intérêts pour protéger les revenus des agriculteurs, ce qui a contribué à une hausse de la valeur du marché à 16,4 milliards de dollars malgré une croissance physique modérée. Les fluctuations de la demande à l'exportation et de l'offre intérieure ont exercé des pressions sur les prix durant cette période. Face à la concurrence accrue de l'Inde et du Vietnam en 2021, le gouvernement s'est concentré sur le développement de variétés de riz et de technologies de production pour regagner des parts de marché mondiales.

En 2022, la politique de contrôle des exportations indienne a provoqué une hausse de 50 % des prix mondiaux du riz, incitant la Thaïlande à ajuster ses stratégies d'exportation et à mettre en œuvre des mesures ciblées d'absorption des prix pour maintenir la stabilité du marché intérieur. En 2023, les préoccupations concernant les taxes d'importation américaines sur le riz Jasmin ont stimulé des négociations commerciales renforcées, tandis que la promotion des marchés de riz de haute qualité comme les IG et le halal via le projet 'World Rice Bank' visait à étendre les exportations vers l'Union européenne et d'autres marchés premium.

Production du riz en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Thaïlande était le 6e producteur de riz sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz, 2017-2020

La production de riz en Thaïlande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 30 978 K t de riz, enregistrant une légère baisse de 0,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,8 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,0 %, année où la production a atteint son maximum avec 33 142 K t.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de riz en Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de riz a été évaluée à 20 159 M $ US, soit une hausse de 14,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 43,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de riz de la Thaïlande a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 5 734 K t de riz, en baisse de 13,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 50,9 %, avec un TCAC négatif de 21,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. Le Bénin (14,1 % des exportations en volume), l'Afrique du Sud (8,4 %) et la Chine (7,4 %) représentaient ensemble seulement 29,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de riz de la Thaïlande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'élevait à 3 731 M $ US, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 28,1 %, soit un taux annuel de 10,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 33,4 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2018, à 8,3 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 5 619 M $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Bénin (10,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (9,1 %) et la Chine (7,6 %) représentaient ensemble seulement 27,5 % des flux totaux, tandis que les 72,5 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du riz vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 15 K t, et la valeur maximale en 2020, avec 45 K t, soit une variation de 3 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de riz de la Thaïlande se sont élevées à 45 K t, marquant une forte hausse de 192,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Myanmar (20,6 % des importations en volume), l'Australie (9,2 %) et le Vietnam (8,5 %) étaient les principaux fournisseurs de riz vers la Thaïlande, mais sans domination, représentant ensemble 38,3 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres partenaires plus petits constituaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 3 M $ US, et la valeur maximale en 2020, avec 18 M $ US, soit une multiplication par 6,6 entre ces deux années. En 2020, les importations de riz de la Thaïlande se sont élevées à 18 M $ US, enregistrant une hausse spectaculaire de 559,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 77,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le riz importé en Thaïlande provenait d'un large éventail de marchés. L'Australie (13,5 % des importations en valeur), le Pakistan (8,0 %) et le Vietnam (7,9 %) représentaient ensemble seulement 29,4 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses autres destinations plus petites formaient les 70,6 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020