Marché du riz semi-blanchi ou blanchi en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché thaïlandais du riz semi-blanchi ou entièrement blanchi a connu une forte croissance, passant de 7,8 millions de tonnes en 2018 à un pic de 12,8 millions de tonnes en 2021. Cette expansion a été soutenue par des incitations gouvernementales actives à la production, notamment des investissements dans l'irrigation et le développement de variétés de riz à cycle court visant à augmenter les rendements. Parallèlement, des initiatives promouvant une riziculture durable, comme la norme SRP soutenue par le PNUE, ont contribué à améliorer l'efficacité des exploitations. La période a également vu la croissance régulière de segments de niche comme le riz biologique et coloré, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs.

Un net retournement s'est produit en 2022, avec un volume de marché qui s'est contracté d'un tiers pour atteindre 8,6 millions de tonnes. Cette baisse a été principalement entraînée par une chute de 15,6 % de la production, tombée à 15,4 millions de tonnes, alors que les prix à la ferme ont atteint leur plus bas niveau depuis 14 ans. L'effondrement des prix provenait de la concurrence intense du riz indien et des coûts de production élevés, ce qui a découragé les agriculteurs. De plus, un programme gouvernemental de garantie des prix, qui fixait auparavant les prix au-dessus des niveaux du marché, a faussé les incitations et contribué à la correction du marché.

Le déclin du marché s'est poursuivi à un rythme plus lent pour atteindre 8,1 millions de tonnes en 2023. La production a connu une modeste reprise à 15,8 millions de tonnes, mais a été limitée par le phénomène météorologique El Niño et des coûts de culture toujours élevés. Pendant ce temps, les exportations ont bondi de 12,5 % pour atteindre 7,7 millions de tonnes, stimulées par des prix mondiaux du riz record après que l'Inde a imposé des restrictions à l'exportation, rendant le riz thaïlandais plus attractif à l'international. D'ici 2024, le retour de l'Inde sur le marché à l'exportation exerçait une pression à la baisse sur les prix intérieurs, tandis que la demande des consommateurs continuait de se déplacer vers des segments premium comme le riz biologique et le riz certifié d'origine géographique (IG).

Production du riz semi-blanchi ou blanchi en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Thaïlande était le 6e producteur de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du riz semi-blanchi ou blanchi, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz semi-blanchi ou blanchi, 2017-2020

La production de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi en Thaïlande a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 15 500 K t de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi ont été produites en Thaïlande, ce qui représente une baisse modérée de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi en Thaïlande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi a été évaluée à 10 277 M $ US en Thaïlande, marquant une hausse robuste de 10,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 26,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz semi-blanchi ou blanchi de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Les exportations de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi en volume depuis la Thaïlande ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 4 995 K t, correspondant à une baisse de 25,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 50 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi depuis la Thaïlande étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Bénin (15,7 % des exportations en volume), l'Afrique du Sud (9,3 % des exportations en volume) et les Philippines (5,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 30,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi depuis la Thaïlande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 3 312 M $ US, marquant une forte baisse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 26,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 5 029 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 25,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le riz semi-blanchi ou entièrement blanchi de Thaïlande a été exporté vers un large éventail de marchés : le Bénin (11,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (9,7 % des exportations en valeur) et l'Afrique du Sud (7,5 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 28,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 71,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du riz semi-blanchi ou blanchi vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec une différence de 20 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi en Thaïlande a atteint 21 K t, montrant une avancée de 1 943,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 K t, avec la plus forte baisse cette même année à 92,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi en Thaïlande était assez large : l'Australie (15,8 % des importations en volume), le Vietnam (14,3 % des importations en volume) et la Chine (7,0 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 37,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Une variation de 15 fois a été constatée entre le maximum en 2017 et le minimum en 2019. En 2020, la valeur des importations de riz semi-blanchi ou entièrement blanchi en Thaïlande s'est élevée à 14 M $ US, reflétant une hausse soudaine de 1 396,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année à 92,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : l'Australie (16,3 % des importations en valeur), le Pakistan (9,5 % des importations en valeur) et le Vietnam (9,3 % des importations en valeur) représentaient conjointement 35,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 64,9 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020