Marché du riz en brisures au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien du riz brisé a démarré la période à un niveau élevé de 4,3 millions de tonnes en 2018, soutenu par une base de production nationale stable et par la reconnaissance internationale de grands acteurs comme Lộc Trời. Le volume du marché s'est ensuite contracté sur les deux années suivantes, tombant à 2,7 millions de tonnes en 2020. Cette baisse a été principalement causée par de fortes exportations de riz, qui ont détourné l'offre du marché intérieur. L'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Vietnam fin 2020 a renforcé cette tendance en soutenant les flux orientés vers l'exportation.

Un retournement brutal s'est produit en 2021, avec une hausse de 67 % du volume du marché pour atteindre 4,6 millions de tonnes. Ce pic a été alimenté par une augmentation massive des importations de riz brisé, multipliées par près de vingt, ainsi que par un rebond de la production nationale. Durant cette période, des transformateurs majeurs comme Tập đoàn Tân Long mettaient en place des systèmes de production intégrés en circuit fermé, améliorant la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Le volume du marché est retombé à 3,7 millions de tonnes en 2022, alors que le Vietnam devenait le premier fournisseur mondial de riz en fin d'année, priorisant ses engagements à l'exportation. Les prix du riz brisé et du son ont fortement augmenté, reflétant des conditions d'offre tendues. En 2023, le marché s'est stabilisé autour de 3,6 millions de tonnes. Cette stabilisation est intervenue dans un contexte d'exportations record de riz vietnamien, dopées par les restrictions à l'exportation de l'Inde qui ont accru la demande mondiale. La valeur du marché en dollars a atteint 1,8 milliard de dollars en 2023, portée par la hausse des prix mondiaux du riz.

Production du riz en brisures au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam s'est maintenu au troisième rang mondial en termes de volume de production de riz brisé.

Principaux producteurs de du riz en brisures, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz en brisures, 2017-2020

La production de riz brisé au Vietnam a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 3 500 K t de riz brisé, soit une baisse modérée de 7,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une chute de 15,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 50,0 %, année où la production a atteint son maximum à 4 500 K t.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de riz brisé au Vietnam s'est établie à 1 714 M $ US, en hausse de 13,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 58,4 %, soit un taux annualisé de 16,6 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 16,7 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 67,9 %, année où la valeur a atteint son maximum à 1 816 M $ US.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz en brisures du Vietnam

Exportations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations de riz brisé du Vietnam ont varié d'un facteur 4,4, passant d'un minimum de 179,3 K t en 2018 à un maximum de 784,2 K t en 2020. En 2020, les volumes exportés se sont élevés à 784,2 K t, en hausse de 37,6 % par rapport à 2019. Le plus fort recul a été enregistré en 2018, avec une baisse de 56,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 217,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de riz brisé du Vietnam en volume ont été la Chine (50,3 % des exportations), la Côte d'Ivoire (23,8 %) et le Sénégal (7,2 %), représentant ensemble 81,3 % du total des exportations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations en valeur ont varié d'un facteur 5,3, passant d'un minimum de 72,4 M $ US en 2018 à un maximum de 384,1 M $ US en 2020. En 2020, les exportations de riz brisé du Vietnam se sont chiffrées à 384,1 M $ US, en forte hausse de 69,2 % par rapport à 2019. Le plus fort recul a été enregistré en 2018, avec une baisse de 51,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 213,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations en valeur ont été la Chine (53,0 % des exportations), la Côte d'Ivoire (22,1 %) et le Sénégal (6,1 %), représentant ensemble 81,2 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du riz en brisures au Vietnam

Importations en nature, k t

Les importations de riz brisé au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 13,7 K t, en hausse robuste de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 34,4 %, soit un taux annualisé de 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Thaïlande et le Myanmar ont absorbé conjointement 85,0 % du total des importations en volume de riz brisé vers le Vietnam, le reste étant réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de riz brisé du Vietnam se sont élevées à 6,7 M $ US, en hausse de 45,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 79,7 %, soit un taux annualisé de 21,6 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 1,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Thaïlande et le Myanmar ont représenté ensemble 83,0 % du total des importations en valeur, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020