Marché du riz paddy au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché du riz paddy au Vietnam a affiché une stabilité relative entre 2018 et 2023, les volumes annuels oscillant entre 42 900 et 44 600 milliers de tonnes métriques. Cette période a été marquée par une réorientation stratégique vers la production de riz de haute qualité, stimulée par l'anticipation et la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) à partir d'août 2020. Les politiques gouvernementales, notamment le programme 'trois réductions, trois augmentations', ont visé à améliorer les rendements et l'efficacité économique, contribuant ainsi à maintenir les niveaux de production malgré des aléas climatiques occasionnels comme l'intrusion saline dans le delta du Mékong.

Des événements externes ont périodiquement influencé les volumes du marché intérieur. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement tout en augmentant la demande mondiale pour les réserves alimentaires, ce qui a conduit le gouvernement à mettre en place des contrôles temporaires à l'exportation pour stabiliser l'offre domestique. Les années suivantes ont été marquées par des facteurs externes significatifs : la baisse des prix internationaux du riz en 2021 a contrasté avec une forte hausse en 2022 et 2023, due aux tensions géopolitiques liées à la guerre Russie-Ukraine et aux restrictions à l'exportation de l'Inde. Ces évolutions ont ouvert de nouvelles opportunités pour le riz vietnamien à l'étranger et ont affecté la disponibilité sur le marché intérieur.

La structure du marché a évolué avec l'arrivée de nouveaux produits de marque et le renforcement des normes internationales. En 2022, le groupe Loc Troi a réussi à exporter sa propre marque 'Com VietNam Rice' vers l'UE, marquant une avancée vers des exportations à plus forte valeur ajoutée. Les réglementations strictes de l'UE sur les résidus de pesticides et la traçabilité ont accéléré les investissements dans l'agriculture durable et le suivi électronique de l'origine. D'ici 2024, un nouveau mécanisme gouvernemental de gestion des réserves obligatoires de riz visait à accroître la flexibilité du marché, coïncidant avec une augmentation notable des importations pour répondre aux besoins domestiques et de réserves stratégiques.

Production du riz paddy au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Le Vietnam figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de riz paddy entre 2017 et 2020, se classant au 5e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du riz paddy, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz paddy, 2017-2020

La production de riz paddy du Vietnam a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 42 765 K t de riz paddy, ce qui représente une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 44 046 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production de riz paddy du Vietnam a augmenté. En 2020, la production de riz paddy a été évaluée à 20 561 M $ US au Vietnam, en hausse de 25,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 16 387 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 26,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz paddy du Vietnam

Exportations en nature, k t

Les expéditions de riz paddy du Vietnam vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le Vietnam a exporté 4,3 K t de riz paddy, ce qui constitue une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 120,3 %, équivalant à un taux annualisé de 30,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en volume a été marquée par la prédominance des Philippines, qui ont absorbé 71,5 % des flux totaux, et par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de riz paddy du Vietnam augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2,1 M $ US, reflétant une augmentation brutale de 28,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 87 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1,1 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 2,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 48,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Philippines ont occupé une position dominante dans les exportations en valeur, représentant 71,3 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre diverses destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du riz paddy au Vietnam

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint un point bas en 2018 et un pic en 2020, avec un rapport de 5,4 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, le Vietnam a importé 152,3 K t de riz paddy, soit 435,8 % de plus que l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 28,2 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Cambodge et la Chine ont concentré la majorité des importations en volume de riz paddy vers le Vietnam, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont varié d'un facteur de 6,1, passant d'un point bas en 2019 à un pic en 2020. En 2020, les importations de riz paddy du Vietnam ont été enregistrées à 102,6 M $ US, reflétant une forte hausse de 509,4 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 16,8 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 21,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, deux pays — le Cambodge et la Chine — ont concentré la majeure partie des importations en valeur de riz paddy vers le Vietnam, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins importants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020