Marché du porc au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché du porc frais, réfrigéré ou congelé au MERCOSUR est passé de 4,2 millions de tonnes en 2018 à plus de 5,1 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a d'abord été soutenue par la facilitation des échanges au sein du bloc, notamment le maintien de droits de douane à 0 % pour les produits porcins entre les pays du MERCOSUR. Fin 2019, les États-Unis ont autorisé les importations de porc réfrigéré et congelé en provenance du Paraguay, ce qui a renforcé les perspectives d'exportation régionales et la position commerciale extérieure du bloc.

Le volume du marché a augmenté sensiblement entre 2020 et 2022, principalement grâce à une production record au Brésil. Cette hausse de la production a été alimentée par des investissements importants dans la technologie et les gains de productivité du secteur porcin brésilien, visant à répondre à la demande nationale et internationale. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs dans la région vers des produits carnés frais et transformés à haute valeur nutritionnelle a soutenu une consommation soutenue, même si un ralentissement de la demande chinoise a temporairement affecté les flux d'exportation en 2022.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé juste au-dessus de 5,1 millions de tonnes. Les exportations brésiliennes de porc ont atteint un nouveau record, avec une diversification réussie vers d'autres destinations pour compenser la baisse des achats chinois. Sur le plan intérieur, la croissance de la production au Brésil a ralenti en raison d'une situation d'excédent d'offre et de coûts des intrants plus bas, tandis qu'en Argentine, le marché a poursuivi son expansion à long terme axée sur l'approvisionnement interne, reflétant l'adoption croissante du porc dans les régimes alimentaires locaux.

Production du porc au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du porc, 2017-2020

La production porcine au MERCOSUR augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 5 212 kt de porc ont été produits dans la région, ce qui représente une hausse progressive de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 17 %, soit un taux annualisé de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production porcine au MERCOSUR augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production porcine s'est établie à 12 338 millions de dollars US dans la région, soit une hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 12,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 10 419 millions de dollars US. La baisse la plus marquée a été observée en 2018, avec un recul de 5,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 16,9 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du porc mercosurien

Exportations en nature, k t

Les volumes de porc exportés par le MERCOSUR augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a exporté 921,3 kt de porc, ce qui représente une avancée soudaine de 52,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 53,9 %, soit un taux annualisé de 15,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 491,2 kt. La baisse la plus importante a été observée en 2018, avec un recul de 17,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (35,4 % des exportations en volume), Hong Kong (15,4 % des exportations en volume) et la Russie (11,8 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 62,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en porc du MERCOSUR augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a exporté 2 181 millions de dollars US de porc, ce qui indique une forte hausse de 43,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 47,8 %, soit un taux annualisé de 13,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 102 millions de dollars US. La baisse la plus marquée a été observée en 2018, avec un recul de 25,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (36,8 % des exportations en valeur), Hong Kong (14,2 % des exportations en valeur) et la Russie (13,9 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 64,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du porc du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Le pic a été enregistré en 2018, suivi du point le plus bas en 2019, avec une variation de 20 fois. En 2020, les expéditions transfrontalières de porc vers le MERCOSUR se sont établies à 34,4 kt, en hausse de 1 662,4 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2,0 kt. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 39,6 kt. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec un recul de 95,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Durant la période 2017-2020, le porc destiné au MERCOSUR a été fourni par de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — le Danemark, l'Espagne et le Chili — représentaient ensemble seulement 3,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de porc du MERCOSUR a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 154 millions de dollars US de porc ont été importés par le MERCOSUR, ce qui marque une baisse substantielle de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — le Danemark, l'Espagne et le Chili — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 3,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020