Marché du poivre en Inde

Observations des rapports précédents

La valeur du marché indien du poivre a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Après une forte expansion en 2019, portée par une hausse des importations et des efforts pour améliorer la qualité et le rendement des cultures, le marché s'est contracté en 2020 en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19. Une reprise vigoureuse a suivi en 2021, principalement grâce à une hausse de 44 % des prix moyens à l'importation et à l'adoption généralisée des technologies numériques pour le marketing et la distribution.

Plusieurs tendances structurelles ont marqué cette période. Les politiques gouvernementales ont activement soutenu la culture des épices et l'accès au marché, tandis que les préférences des consommateurs se sont progressivement orientées vers les produits biologiques et premium. Des programmes d'agriculture durable, comme ceux lancés par McCormick et GIZ, ont été mis en place pour améliorer la productivité et les revenus des agriculteurs, renforçant ainsi les bases du marché.

En 2023, la valeur du marché a atteint de nouveaux sommets, les exportations indiennes d'épices ayant battu des records, soutenues par une demande mondiale croissante et une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé. Cependant, la production a commencé à rencontrer des difficultés liées à des pluies hors saison associées au changement climatique. En 2024, le marché doit faire face à ces défis climatiques persistants qui affectent l'offre, tandis que les canaux de vente numériques et les investissements de grandes entreprises comme DS Group continuent de transformer le secteur.

Production du poivre en Inde

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde s'est classée troisième au niveau mondial en termes de volume de production de poivre.

Principaux producteurs de du poivre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du poivre, 2017-2020

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les volumes ont varié de 2,1 fois entre le point bas de 2018 et le point haut de 2019. En 2020, l'Inde a produit 104,0 kt de poivre, soit une baisse de 24,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 66,0 kt, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 137,0 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 107,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de poivre en Inde a été évaluée à 396,4 millions de dollars américains, en baisse de 28,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 25,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 353,3 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2019 à 557,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 33,6 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 57,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du poivre de Inde

Exportations en nature, t

En 2020, les expéditions transfrontalières de poivre en provenance de l'Inde se sont élevées à 17 489 tonnes, marquant une baisse notable de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,3 %, avec un TCAC de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 16 726 tonnes, et la valeur maximale en 2019 à 19 641 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 17,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (35,9 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (8,6 % des exportations en volume) et le Canada (5,7 % des exportations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en volume, représentant ensemble 50,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de poivre en provenance de l'Inde ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 66,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 50,7 %, avec un TCAC de 21,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations de poivre en valeur en provenance de l'Inde étaient les États-Unis (36,0 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (8,9 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (6,8 % des exportations en valeur), représentant ensemble 51,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations du poivre vers l'Inde

Importations en nature, t

En 2020, les expéditions transfrontalières de poivre vers l'Inde se sont élevées à 27 441 tonnes, équivalant à une baisse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,8 %, avec un TCAC de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 26 009 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 14,5 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Vietnam (37,7 % des importations en volume), le Sri Lanka (29,4 % des importations en volume) et l'Indonésie (18,1 % des importations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 85,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de poivre de l'Inde ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 85,9 millions de dollars américains, représentant un déclin progressif de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 48,1 %, avec un TCAC de 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Sri Lanka (44,6 % des importations en valeur), le Vietnam (30,4 % des importations en valeur) et l'Indonésie (13,8 % des importations en valeur) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 88,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020