Marché du pain en Kenya

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du pain au Kenya est passé de 326,9 mille tonnes à 347,3 mille tonnes. La stabilité de la production a été assurée par l'approvisionnement continu en blé de l'Office kényan du blé, un organisme public. En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné la suspension temporaire de certaines exonérations de TVA, alors que la demande pour cet aliment de base restait soutenue.

Le volume du marché s'est ensuite contracté sur les trois années suivantes, tombant à 241,9 mille tonnes en 2023. Cette baisse est due à la hausse des coûts de production. Le secteur, très dépendant des importations de blé, est sensible aux fluctuations des prix mondiaux. En 2022 et 2023, les fabricants ont procédé à des augmentations répétées du prix du pain pour faire face à la hausse des coûts du sucre, du carburant et des emballages. Le pouvoir d'achat des consommateurs a également été érodé par une inflation significative.

En 2024, l'environnement du marché a été marqué par des propositions réglementaires, notamment un projet controversé d'introduction d'une TVA de 16 % sur le pain – retiré après des protestations publiques – et de nouvelles règles de responsabilité élargie des producteurs pour les emballages. Les fortes hausses des prix mondiaux du blé, influencées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont continué d'exercer une pression sur les coûts des boulangers dépendants des importations.

Production du pain en Kenya

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Kenya s'est classé au 9e rang mondial en termes de volume de production de pain.

Principaux producteurs de du pain, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, 2017-2020

La production de pain au Kenya a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 346,3 milliers de tonnes de pain ont été produites au Kenya, soit une hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, k t

Exportations du pain du Kenya

Exportations en nature, t

Les volumes de pain exportés par le Kenya ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 89 tonnes, restant stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 104 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Tanzanie (33,8 % des exportations en volume), la Somalie (21,3 % des exportations en volume) et le Soudan du Sud (17,6 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 72,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le Kenya a exporté pour 263 milliers de dollars américains de pain en 2020, marquant une hausse de 68,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 123,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 17,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Somalie (20,7 % des exportations en valeur), le Soudan du Sud (18,0 % des exportations en valeur) et les bunkers (16,6 % des exportations en valeur) sont restés les principales directions des exportations en valeur, représentant ensemble 55,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations du pain vers le Kenya

Importations en nature, t

Le volume des importations de pain du Kenya a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 1 052 tonnes, reflétant une hausse de 37,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 57,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 538 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 19,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 42,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Égypte (30,7 % des importations en volume), l'Inde (15,3 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (7,4 % des importations en volume) ont continué de figurer en tête de la liste des fournisseurs de pain au Kenya, représentant ensemble 53,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de pain du Kenya ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 2 692 milliers de dollars américains, équivalant à une forte hausse de 59,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 81 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 21,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 349 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : l'Égypte (23,2 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (10,5 % des importations en valeur) et la Belgique (9,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 42,7 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 57,3 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020