Marché du pain au CAG

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du pain dans le Golfe a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Après une forte hausse de 136,3 mille tonnes en 2018 à 204,0 mille tonnes en 2019, il a chuté de plus de moitié à 95,1 mille tonnes en 2020. Les trois années suivantes, le marché s'est stabilisé autour de 100 mille tonnes, avec une légère reprise à 102,5 mille tonnes en 2021, un léger recul à 99,1 mille tonnes en 2022 et une modeste augmentation à 101,1 mille tonnes en 2023.

Cette volatilité s'explique principalement par les variations des flux commerciaux. La production locale est restée relativement faible, entre 22,4 et 37,0 mille tonnes par an. La forte contraction du marché en 2020 a coïncidé avec un quasi-doublement des exportations à 187,3 mille tonnes, ce qui a compensé les niveaux stables des importations. Les années suivantes, des importations plus élevées et des exportations plus basses ont soutenu la stabilisation du marché autour de 100 mille tonnes.

En 2024, les importations ont augmenté à 302,6 mille tonnes tandis que les exportations ont baissé à 150,2 mille tonnes. La dynamique du marché a été influencée par la domination de l'Arabie saoudite dans le secteur de la restauration hors domicile, qui a stimulé la demande de produits de boulangerie avec une population jeune qui sort davantage pour manger. Les contraintes environnementales sur les terres agricoles et les ressources en eau ont affecté l'approvisionnement en matières premières, tandis que l'expansion du commerce intra-Golfe et la présence d'acteurs majeurs comme Cargill et Almarai ont soutenu les investissements dans le secteur.

Production du pain au CAG

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du pain, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, 2017-2020

La production de pain du GCC a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 37 007 tonnes de pain ont été produites dans le GCC, ce qui représente une légère progression de 2,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 1 557,5 %, soit un taux annualisé de 155,0 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en nature, 2017-2020, t

Exportations du pain cagien

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 99,0 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2020 avec 187,3 milliers de tonnes, soit une variation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions de pain du GCC vers l'étranger ont connu une hausse brutale de 89,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 45,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La Jordanie (8,7 % des exportations en volume), l'Irak (5,9 %) et le Yémen (5,4 %) représentaient ensemble seulement 20,0 % des flux totaux, les 80,0 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de pain du GCC ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le GCC a exporté 516 millions de dollars américains de pain, soit une hausse de 4,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 448 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à 0,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le pain du GCC était large. La Jordanie (9,4 % des exportations en valeur), l'Irak (3,3 %) et le Yémen (3,2 %) représentaient ensemble seulement 15,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020

Importations du pain du CAG

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de pain du GCC ont diminué. En 2020, le GCC a importé 267,0 milliers de tonnes de pain, ce qui indique un déclin modéré de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 75,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 267,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 54,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. Les États-Unis (8,1 % des importations en volume), l'Inde (5,4 %) et la Turquie (4,6 %) représentaient ensemble 18,1 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 81,9 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de pain du GCC ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le GCC a importé 1 010 millions de dollars américains de pain, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Les États-Unis (11,4 % des importations en valeur), la Belgique (4,1 %) et la Turquie (3,6 %) représentaient ensemble 19,0 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 81,0 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020