Marché du chocolat et des produits à base de cacao en Kenya

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des produits chocolatés et cacaoyers au Kenya a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Partant de 3 272 tonnes en 2018, il a atteint un pic de 3 820 tonnes l'année suivante avant de chuter brutalement à 2 167 tonnes en 2020. Une reprise partielle s'est ensuite produite, avec un volume de marché de 2 607 tonnes en 2021, puis une stabilisation autour de 2 587 tonnes en 2022. En 2023, le volume a de nouveau diminué pour s'établir à 2 346 tonnes. Cette même année, la valeur du marché a augmenté de 19 % pour atteindre 165 millions de dollars, mettant fin à une tendance baissière pluriannuelle en valeur. Cette hausse de la valeur indique une orientation vers des segments de produits à plus forte valeur ajoutée.

En 2024, plusieurs évolutions ont marqué l'environnement du marché. Les initiatives gouvernementales ont inclus la distribution de plants de cacao aux agriculteurs dans 17 comtés afin de renforcer la production nationale. Sur le plan législatif, des propositions comme le projet de loi de 2024 sur l'enregistrement et l'autorisation des professionnels de l'agriculture ont introduit des contrôles plus stricts sur les intrants agricoles. La demande des consommateurs s'est orientée de plus en plus vers le chocolat premium, durable et issu du commerce équitable. Des acteurs locaux, tels que The Chocolate Bar, se sont concentrés sur la production bean-to-bar et le commerce équitable. Par ailleurs, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été affectées par les fluctuations des prix du cacao, liées à l'instabilité politique et aux conditions météorologiques défavorables en Afrique de l'Ouest.

Production du chocolat et des produits à base de cacao en Kenya

En nature, 2017-2020, kg

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

En 2020, le Kenya a produit 47 670 kg de produits à base de chocolat et de cacao, soit une augmentation de 10,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 58 410 kg. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 25,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 35,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, kg

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao du Kenya

Exportations en nature, t

Les exportations kényanes de produits à base de chocolat et de cacao ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 220 tonnes, marquant une baisse significative de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 57,4 %, soit un taux annualisé de 24,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume sur 2017-2020 révèle une diversification des partenaires : la République démocratique du Congo (15,1 % des exportations en volume), l'Ouganda (14,0 %) et le Rwanda (13,8 %) représentaient ensemble seulement 42,9 % des flux totaux, tandis que les 57,1 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations kényanes de produits à base de chocolat et de cacao ont atteint 1 505 milliers de dollars américains, en baisse de 39,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 42 %, soit un taux annualisé de 16,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Bunkers (9,8 % des exportations en valeur), l'Ouganda (8,2 %) et la République démocratique du Congo (4,9 %) ont été les principaux acheteurs de produits à base de chocolat et de cacao en provenance du Kenya, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 22,9 % des exportations totales en valeur, le reste étant partagé entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao vers le Kenya

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations kényanes de produits à base de chocolat et de cacao a diminué. En 2020, le Kenya a importé 2 339 tonnes, soit une chute marquée de 42,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 28,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 4 057 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Égypte (41,3 % des importations en volume), l'Afrique du Sud (22,3 %) et la Turquie (9,1 %) ont absorbé ensemble 72,8 % des importations totales en volume de produits à base de chocolat et de cacao au Kenya, constituant ainsi les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les importations kényanes de produits à base de chocolat et de cacao ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 12 305 milliers de dollars américains, soit une baisse de 37,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 3,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 19 738 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 26,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Égypte (36,8 % des importations en valeur), l'Afrique du Sud (28,2 %) et la Suisse (6,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de produits à base de chocolat et de cacao au Kenya, représentant ensemble 71,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020