Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché ouest-africain du pain, de la pâtisserie et des biscuits a connu une volatilité initiale entre 2018 et 2020. En 2018, le volume du marché s'élevait à 178,7 milliers de tonnes, soutenu par le rôle croissant de la Côte d'Ivoire en tant que plaque tournante régionale de la boulangerie et par des initiatives favorisant l'utilisation de farines locales comme le plantain et le manioc dans la production de pâtisseries. Une baisse temporaire à 171,8 milliers de tonnes est survenue en 2019. Le marché s'est redressé à 189,6 milliers de tonnes en 2020, aidé par le lancement en avril de Puratos Côte d'Ivoire, qui a commencé la production locale de poudres pour boulangerie et pâtisserie, améliorant ainsi la disponibilité des ingrédients pour les fabricants régionaux.

La croissance du marché s'est accélérée à partir de 2021, atteignant 196,8 milliers de tonnes cette année-là, alors que les fabricants locaux de biscuits et de bonbons recherchaient activement des partenaires de distribution pour étendre leur portée. Un bond significatif à 228,4 milliers de tonnes a suivi en 2022, porté par un investissement de 4,3 millions de dollars de l'IFC pour augmenter la capacité de production du principal fournisseur local de biscuits du Mali, SOMABIS. L'expansion la plus spectaculaire est intervenue en 2023, avec un volume de marché qui a grimpé à 296,2 milliers de tonnes. Cette hausse a été alimentée par la poursuite de l'expansion des capacités de boulangerie industrielle dans toute la région et par l'entrée sur le marché ouest-africain de fabricants de biscuits tunisiens établis, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits premium et innovants.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique de l'Ouest a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 100,9 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une hausse notable de 14,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,8 %, soit un taux annualisé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie depuis l'Afrique de l'Ouest se sont élevées à 5 479 tonnes, marquant une augmentation de 54,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,9 %, avec un taux annualisé de 6,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 3 543 tonnes, avec une baisse de 27,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Tchad et les États-Unis ont été les principaux acheteurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance d'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 3,5 % des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations en valeur de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie d'Afrique de l'Ouest ont reculé. En 2020, elles ont atteint 15,4 millions de dollars américains, soit une baisse marquée de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 12,1 %, avec un taux annualisé de 3,9 %. Le pic a été observé en 2019 à 19,2 millions de dollars américains, avec une hausse de 29,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie d'Afrique de l'Ouest étaient réparties entre de nombreux pays. Les États-Unis (2,2 % des exportations en valeur), la Thaïlande (2,0 %) et le Tchad (1,9 %) représentaient ensemble seulement 6,1 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique de l'Ouest ont augmenté. En 2020, elles ont atteint 94 130 tonnes, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,4 %, avec un taux annualisé de 1,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 87 343 tonnes, avec une baisse de 10,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (20,6 % des importations en volume), la Turquie (18,5 %) et la Chine (11,4 %) ont été les principaux fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers l'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 50,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les importations en valeur de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique de l'Ouest ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 80,4 millions de dollars américains, montrant une avancée de 26,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 6 %, avec un taux annualisé de 2,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 80,4 millions de dollars américains, avec une baisse de 11,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des importations en valeur était dispersée : l'Inde (14,8 % des importations en valeur), la France (13,2 %) et la Turquie (11,4 %) représentaient ensemble seulement 39,5 % du total des flux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020