Marché de la pâtisserie en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâtisserie en Afrique de l'Ouest a débuté la période avec un volume de 95,6 mille tonnes en 2018, marqué par une orientation des consommateurs vers des produits de qualité et premium, conformément aux tendances mondiales. Après une légère stabilisation à 94,4 mille tonnes en 2019, le marché s'est étendu à 110,0 mille tonnes en 2020. Cette croissance a coïncidé avec l'annonce par Africa Food Manufacturing S.A. de plans pour une production quotidienne de pâtes à grande échelle au Cameroun, signalant un développement industriel dans la région avec des effets positifs pour le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

La croissance du marché s'est accélérée significativement, atteignant 147,6 mille tonnes en 2022 et bondissant à 212,9 mille tonnes en 2023. La forte hausse en 2023 a été tirée par des prix du cacao record, qui ont conduit les grands groupes agroalimentaires à effectuer des achats à terme, stimulant ainsi les volumes échangés. Parallèlement, la structure du marché a évolué avec le développement de chaînes de marques et de franchises, contribuant à l'expansion globale malgré la nature fragmentée du secteur.

En entrant en 2024, le marché a été influencé par la hausse des coûts des ingrédients clés comme la farine, le beurre et le sucre, ainsi que par des dépenses énergétiques plus élevées. La demande sous-jacente a continué d'être soutenue par l'augmentation des revenus et l'urbanisation en Afrique de l'Ouest. De plus, l'inauguration de nouvelles usines agro-industrielles, comme celle de Groupe Cadyst Invest au Cameroun, a marqué un investissement continu dans les capacités de production au sein de la région.

Production de la pâtisserie en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la pâtisserie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâtisserie, 2017-2020

La production de pâtisserie en Afrique de l'Ouest a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 77 283 tonnes de pâtisserie, soit une hausse de 17,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pâtisserie en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 163,8 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12 %, soit un taux annualisé de -4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 145,2 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec -22,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 avec +26,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâtisserie d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec une différence de 5,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté 698 tonnes de pâtisserie, ce qui représente une forte baisse de 62,9 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximum a été enregistré en 2019 à 1 881 tonnes, et la plus forte augmentation a été observée en 2018 avec +217,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de pâtisserie depuis l'Afrique de l'Ouest était assez large : le Tchad (15,8 % des exportations en volume), la Thaïlande (3,2 %) et le Gabon (1,3 %) représentaient ensemble seulement 20,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de 5,4 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2017. En 2020, les expéditions transfrontalières de pâtisserie depuis l'Afrique de l'Ouest se sont élevées à 1 480 milliers de dollars US, soit une baisse de 71,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 5 248 milliers de dollars US, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 avec +146,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Thaïlande (12,6 % des exportations en valeur), le Tchad (9,2 %) et la France (4,4 %) représentaient conjointement 26,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 73,9 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la pâtisserie en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations de pâtisserie en Afrique de l'Ouest a atteint 33 443 tonnes, affichant une forte hausse de 10,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 15,6 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec -3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (26,5 % des importations en volume), la Chine (17,1 %) et l'Inde (12,2 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de pâtisserie vers l'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 55,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions de pâtisserie vers l'Afrique de l'Ouest depuis l'étranger se sont élevées à 28 417 milliers de dollars US, marquant une forte amélioration de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,2 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 24 419 milliers de dollars US, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec -4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (26,9 % des importations en valeur), la Chine (14,9 %) et la Turquie (10,2 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de pâtisserie vers l'Afrique de l'Ouest, avec une part combinée de 52,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020