Marché du malt non torréfié en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le marché du malt non torréfié en Hongrie a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2024. Après une relative stabilité autour de 67 000 à 68 000 tonnes de 2018 à 2019, le volume a chuté à 61 185 tonnes en 2020 avant de remonter à 63 914 tonnes en 2021. Une forte expansion s'est produite en 2022, avec un volume de marché atteignant 79 692 tonnes, suivie d'une contraction à 68 999 tonnes en 2023 et d'une légère baisse à 68 514 tonnes en 2024. En valeur, le marché a atteint un pic de 46,4 millions USD en 2023, malgré un volume physique plus faible, ce qui indique des hausses de prix significatives, avant de retomber à 32,5 millions USD en 2024.

Des changements réglementaires au niveau de l'UE ont impacté le marché durant cette période. En 2022, des amendements à la directive de l'UE sur l'indication des prix ont modifié les pratiques d'emballage et de tarification pour le malt et d'autres produits alimentaires, contribuant probablement à la croissance de valeur observée. Simultanément, le renforcement de la politique de concurrence de l'UE, incluant des exemptions révisées pour les accords verticaux d'approvisionnement et de distribution, a affecté la manière dont le malt atteignait le marché. D'ici 2024, le rôle croissant des entreprises publiques en Hongrie a influencé le paysage concurrentiel, avec des acquisitions et investissements étatiques accrus façonnant les schémas d'approvisionnement. Des évolutions parallèles dans les préférences des consommateurs et les réglementations au sein du secteur des biens de consommation courante ont également modifié la dynamique de la demande pour le malt et les produits associés.

Le volume physique du marché s'est stabilisé autour de 68 500 tonnes en 2024, proche des niveaux d'avant la pandémie, tandis que sa valeur a reculé par rapport au pic de 2023. L'interaction entre les ajustements réglementaires de l'UE et les changements de structure du marché domestique, incluant une implication accrue de l'État, a défini la trajectoire de la période sans maintenir la croissance exceptionnelle en volume observée en 2022.

Production du malt non torréfié en Hongrie

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production de malt non torréfié en Hongrie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de malt non torréfié s'est élevée à 34 412 K $ US, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 4,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 33 281 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -7,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à +2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

La production de malt non torréfié en Hongrie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, 76 735 tonnes de malt non torréfié ont été produites en Hongrie, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 8,2 %, avec un taux de croissance annualisé de -2,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 75 452 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -9,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à +1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, t

Exportations du malt non torréfié de Hongrie

Exportations en nature, t

Les exportations de malt non torréfié en provenance de Hongrie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont totalisé 39 976 tonnes, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 3,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 38 380 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -7,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à +4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la structure du marché était très concentrée, avec la Roumanie seule responsable de 90,1 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de malt non torréfié en provenance de Hongrie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 18 045 K $ US, en hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 16 866 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -7,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à +5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la structure des partenaires à l'exportation en valeur était dominée par la Roumanie, qui représentait systématiquement 90,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations du malt non torréfié vers la Hongrie

Importations en nature, t

En 2021, les importations de malt non torréfié en Hongrie se sont élevées à 27 155 tonnes, marquant une amélioration de 9,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 7,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 24 780 tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été observé en 2019, à 30 870 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec -19,7 %, et la plus forte hausse en 2019, à +22,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Slovaquie a été le principal fournisseur de malt non torréfié vers la Hongrie, représentant 83,4 % des importations totales en volume, tandis que les autres partenaires avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, la valeur des importations de malt non torréfié en Hongrie s'est élevée à 11 678 K $ US, en hausse de 8,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 18,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,9 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 12 671 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec -15,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à +28,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Slovaquie est restée le partenaire dominant pour les importations en valeur de malt non torréfié vers la Hongrie, avec une part de 82,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021