Marché du malt non torréfié en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le volume physique du marché allemand du malt non torréfié a progressivement diminué, passant de 1,4 million de tonnes à 1,3 million de tonnes, avec une contraction notable en 2020. En revanche, la valeur du marché a considérablement augmenté, de 463 millions de dollars en 2019 à 738 millions de dollars en 2024, reflétant des hausses de prix significatives sur la période.

En 2024, le volume du marché s'est légèrement redressé après un recul l'année précédente. Cette reprise a été soutenue par l'expansion de la superficie cultivée en orge brassicole en Allemagne, qui a atteint 363 000 hectares, améliorant ainsi l'approvisionnement en matière première pour la production de malt. La demande croissante du secteur de la bière artisanale pour des malts spécialisés et le lancement de nouvelles boissons à base de malt, comme celles introduites par Krombacher's Drinks & More et Hamburg Brauerei Ratsherrn, ont contribué à la consommation.

Le secteur a connu une consolidation avec Boortmalt, devenu le premier producteur mondial de malt après l'acquisition de Cargill, ce qui a influencé la structure du marché. Des producteurs comme BESTMALZ se sont concentrés sur des techniques de maltage artisanal et un portefeuille diversifié, incluant des malts biologiques et à base de céréales alternatives, répondant ainsi aux préférences changeantes des consommateurs pour des saveurs uniques.

Production du malt non torréfié en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de malt non torréfié en Allemagne a été évaluée à 668,7 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de hausse, le volume de production de malt non torréfié en Allemagne a diminué. En 2020, 1 675 milliers de tonnes de malt non torréfié ont été produites en Allemagne, soit 7,6 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 2,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 812 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du malt non torréfié d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de malt non torréfié en provenance d'Allemagne ont reculé. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 601,3 milliers de tonnes, soit une baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 660,9 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des exportations en volume est restée très diversifiée : les États-Unis (10,3 % des exportations en volume), l'Italie (9,4 %) et le Japon (7,7 %) représentaient ensemble seulement 27,4 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 72,6 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations de malt non torréfié d'Allemagne vers l'étranger ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 301,0 millions de dollars américains de malt non torréfié, soit un recul de 12,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 342,4 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de malt non torréfié d'Allemagne dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, les États-Unis (14,3 % des exportations en valeur), l'Italie (9,2 %) et le Japon (7,2 %) représentant ensemble seulement 30,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du malt non torréfié vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations de malt non torréfié en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 193,6 milliers de tonnes, marquant une réduction significative de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 266,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 16,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 45,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (37,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (20,1 %) et la Tchéquie (14,8 %) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 72,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de malt non torréfié en Allemagne ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 82,9 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 112,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 17,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 55,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des importations en valeur de malt non torréfié en Allemagne étaient la France (37,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (19,4 %) et la Tchéquie (14,1 %), qui représentaient conjointement 70,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020