Marché du malt non torréfié au Portugal

Observations des rapports précédents

Le volume du marché portugais du malt non torréfié est passé de 44 106 t en 2018 à 50 591 t en 2019, principalement en raison d'une forte contraction des volumes d'exportation. Cette période a vu un intérêt croissant des consommateurs pour les bières artisanales, ce qui a augmenté la demande de malts spécialisés, parallèlement à des investissements industriels dans les technologies de production durable. En 2020, le volume du marché est tombé à 46 528 t, la pandémie de COVID-19 ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmenté les coûts de fret et créé des incertitudes commerciales.

En 2023, le volume du marché s'est redressé à 48 484 t, même si la production nationale a diminué pour atteindre 45 695 t. Cette reprise a été soutenue par une baisse continue des exportations, tandis que les importations ont également diminué. Le marché a fait face à des défis persistants, notamment une augmentation notable des prix de l'orge, des goulets d'étranglement persistants dans le commerce mondial et la logistique, et la mise en œuvre progressive de réglementations environnementales plus strictes de l'UE, qui ont augmenté les coûts de conformité pour les producteurs.

En 2024 et 2025, les niveaux d'importation se sont stabilisés autour de 15 000–16 000 t, tandis que les exportations ont montré une volatilité significative, y compris une forte baisse en 2025. L'introduction de nouvelles réglementations de l'UE sur l'emballage des aliments et l'étiquetage environnemental en 2025 a imposé des exigences supplémentaires en matière de clarté et d'accessibilité, affectant les participants au marché. Tout au long de la période, une pression réglementaire constante pour des pratiques durables et des réductions d'émissions, alignée sur les mandats verts européens, a façonné la dynamique de l'industrie.

Production du malt non torréfié au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production portugaise de malt non torréfié a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 21 273 K $ US, soit une baisse modeste de 8,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 18,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

En 2020, le Portugal a produit 56 159 tonnes de malt non torréfié, ce qui représente une légère hausse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a diminué de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 55 027 tonnes, avec une baisse de 6,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Exportations du malt non torréfié du Portugal

Exportations en nature, t

Les exportations portugaises de malt non torréfié ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 25 191 tonnes, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 12,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 18 337 tonnes, avec une baisse de 36,6 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2020, à 35,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Angola (35,7 % des exportations en volume), le Nigeria (26,9 % des exportations en volume) et l'Éthiopie (9,4 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de malt non torréfié en provenance du Portugal, leur part combinée atteignant 72,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations portugaises de malt non torréfié a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elle s'est établie à 11 378 K $ US, soit une progression de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 8 218 K $ US, avec une baisse de 39,7 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2020, à 28,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Angola (37,2 % des exportations en valeur), le Nigeria (25,1 % des exportations en valeur) et l'Éthiopie (9,2 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 71,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations du malt non torréfié au Portugal

Importations en nature, t

Les importations portugaises de malt non torréfié ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Portugal a importé 17 488 tonnes, soit une hausse de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 25,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 13 900 tonnes, sans variation cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les importations de malt non torréfié au Portugal étaient largement orientées vers l'Espagne, dont la part dans le total des importations en volume a atteint 98,2 %.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations portugaises de malt non torréfié a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elle a atteint 8 674 K $ US, soit une hausse de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 41,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Espagne a clairement dominé la liste des fournisseurs de malt non torréfié au Portugal, représentant 94,8 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021