Marché du malt en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du malt en Europe du Sud, dominé par l'Italie, a connu des fluctuations initiales entre 2018 et 2020. La capacité de production de malt a augmenté grâce à de nouvelles malteries et à l'expansion de la culture d'orge, soutenant le segment des brasseries artisanales en croissance. Des entreprises comme Doppio Malto ont contribué à la demande en lançant des services de commerce électronique et en augmentant leur production de bière. Cependant, en 2019, les coûts élevés des engrais et du carburant pour la culture de l'orge ont pesé sur la production nationale de malt, entraînant une contraction temporaire du marché. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais a également accéléré des tendances comme la demande de malt biologique et d'ingrédients clean-label, aidant le marché à se redresser.

De 2021 à 2022, le marché s'est stabilisé autour de 1 257 mille tonnes par an. La croissance continue du brassage artisanal et les innovations technologiques dans la transformation du malt ont soutenu la production, tandis que de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché avec des offres spécialisées. Cependant, la hausse de l'inflation, des coûts énergétiques et l'impact de la guerre en Ukraine ont augmenté les dépenses de production, limitant la croissance des volumes. L'expansion de Doppio Malto, avec une nouvelle brasserie en Sardaigne et des projets pour la plus grande malterie d'Italie en Vénétie, a préparé le terrain pour des augmentations futures de capacité.

En 2023, le marché du malt a bondi de 13 % pour dépasser 1 418 mille tonnes, porté par la mise en service de nouvelles installations de production, comme la grande malterie en Vénétie devenue opérationnelle. Cette expansion de capacité, associée à une demande soutenue de l'industrie de la bière artisanale et des secteurs alimentaires plus larges, a entraîné une hausse significative de la production et du volume du marché.

Production du malt en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

En 2020, la production de malt en Europe du Sud a atteint 1 022 K t, marquant une progression modérée de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,3 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de malt en Europe du Sud s'est élevée à 592,1 M $ US, indiquant une hausse de 25,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 471,7 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du malt d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes de malt exportés d'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 101,0 K t, soit une hausse robuste de 14,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,2 %, avec un TCAC de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 76,6 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 19,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 15,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de malt d'Europe du Sud étaient relativement bien réparties, avec l'Angola (8,9 % des exportations en volume), le Nigeria (6,7 % des exportations en volume) et la Turquie (4,0 % des exportations en volume) représentant ensemble seulement 19,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de malt d'Europe du Sud ont augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 58,5 M $ US, en hausse de 32,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,9 %, avec un TCAC de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 44,1 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de malt d'Europe du Sud étaient relativement bien réparties, avec l'Angola (9,6 % des exportations en valeur), le Nigeria (6,2 % des exportations en valeur) et la Turquie (4,4 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 20,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du malt en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Les importations de malt en Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a importé un total de 316,6 K t de malt, soit 10,2 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,4 %, avec un TCAC de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 279,4 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (24,8 % des importations en volume), l'Allemagne (23,5 % des importations en volume) et l'Autriche (10,6 % des importations en volume) étaient les principaux fournisseurs de malt en Europe du Sud, représentant ensemble 58,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de malt en Europe du Sud ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 140,9 M $ US, correspondant à une légère baisse de 2,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,2 %, avec un TCAC de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 144,1 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (25,1 % des importations en valeur), la France (24,1 % des importations en valeur) et l'Autriche (10,6 % des importations en valeur) étaient en tête du classement des fournisseurs de malt en Europe du Sud, leur part combinée atteignant 59,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020