Marché du malt en Brésil

Observations des rapports précédents

Le marché brésilien du malt a connu une forte expansion, passant de 1,4 million de tonnes en 2018 à 1,9 million de tonnes en 2019, soit une croissance de plus de 30 %. Cette hausse a été principalement portée par un décret présidentiel réformant la législation sur la production de bière, facilitant la consolidation du segment de la bière pure malt et encourageant l'entrée de grandes marques comme Skol. Parallèlement, une augmentation de 30 % de la production d'orge dans le Paraná, qui fournit environ 60 % de l'orge de qualité malt du pays, a amélioré la disponibilité des matières premières locales. L'ouverture continue de brasseries artisanales, avec environ 210 nouvelles installations en 2018, a également stimulé la demande de malt. La croissance du marché a ralenti pour atteindre une quasi-stabilisation en 2020, avec un volume de 1,92 million de tonnes, en raison des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie et de l'augmentation des coûts du fret international.

Après 2020, le marché a repris sa trajectoire ascendante, atteignant 2,15 millions de tonnes en 2022. Cette période a été marquée par des expansions significatives des capacités de production nationale de malt. En 2021, Agrária Malt a atteint sa pleine capacité installée de 360 000 tonnes par an. L'année suivante, l'inauguration de la malterie Campos Gerais dans le Paraná, avec une capacité annuelle de 240 000 tonnes, a encore accru l'offre nationale. Ces investissements ont été soutenus par une demande soutenue du secteur de la bière artisanale, qui a progressé d'environ 30 % par an. Cependant, en 2023, le marché s'est contracté à 2,03 millions de tonnes. Ce recul a été influencé par une hausse de 12 % des prix de l'orge, qui a augmenté les coûts de production des malts spécialisés, et par les crises persistantes du transport maritime en conteneurs à l'échelle mondiale, qui ont alourdi les dépenses d'importation.

Production du malt en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Brésil s'est classé au 12e rang mondial pour la production de malt.

Principaux producteurs de du malt, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du malt, 2018-2021

La production de malt au Brésil a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 671,6 milliers de tonnes de malt, ce qui représente une baisse de 13,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 5 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 819,4 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 28,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations du malt du Brésil

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur toute la période. Les exportations de malt du Brésil ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 3 milliers de tonnes, avant de culminer en 2021 à 18 milliers de tonnes, soit une hausse de 318,8 % par rapport à 2020. L'amplitude entre ces deux années a été de 5,3 fois. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 53,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les principaux marchés pour les exportations en volume ont été le Paraguay (37,4 % des exportations), la Belgique (30,7 %) et l'Argentine (21,9 %), représentant ensemble 90,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 2,3 millions de dollars US, avant de culminer en 2021 à 7,5 millions de dollars US, soit une hausse de 146,8 % par rapport à l'année précédente. L'amplitude entre ces deux années a été de 3,3 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 47,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les principaux marchés pour les exportations en valeur ont été le Paraguay (43,9 % des exportations), l'Argentine (28,5 %) et la Belgique (14,1 %), représentant ensemble 86,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations du malt au Brésil

Importations en nature, k t

Les importations de malt au Brésil ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 1 427 milliers de tonnes, soit une hausse de 24,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 78,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les principaux fournisseurs de malt au Brésil en volume ont été l'Argentine (41,7 % des importations), l'Uruguay (28,8 %) et la France (5,7 %), représentant ensemble 76,2 % des importations totales.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations de malt au Brésil ont atteint 773,2 millions de dollars US, marquant une forte hausse de 32,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 78,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 21,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 0,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 35,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les principaux fournisseurs de malt au Brésil en valeur ont été l'Argentine (41,1 % des importations), l'Uruguay (31,1 %) et la France (4,9 %), représentant ensemble 77,2 % des importations totales.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021