Marché du malt en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain du malt, dominé par le Nigeria avec 74 % des ventes continentales, a montré une résilience précoce. En 2018, une récession économique a poussé les principaux fabricants à lancer des formats plus petits, comme les bouteilles PET de 33 cl, pour maintenir les ventes face au pouvoir d'achat affaibli des consommateurs. Cette adaptation a permis de conserver un volume de marché de 1 421,6 milliers de tonnes cette année-là. Le marché s'est ensuite étendu à 1 492,1 milliers de tonnes d'ici 2020.

Les changements réglementaires au Nigeria sont devenus un moteur clé en 2022, lorsque de nouvelles classifications de la teneur en sucre ont stimulé une innovation produit significative. Cela a conduit au lancement de Malta Guinness Herbs Lite, première boisson maltée à faible teneur en sucre du marché, et au relancement d'Amstel Malta avec une variante sans sucre ajouté, répondant directement à la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé. Ces innovations ont coïncidé avec une période de stabilisation du marché, le volume se maintenant autour de 1 563 milliers de tonnes en 2021 et 2022.

La croissance du marché a repris en 2023, avec un volume atteignant 1 636,5 milliers de tonnes, soutenu par une forte notoriété de marque, illustrée par le couronnement de Malta Guinness comme boisson maltée iconique de l'année. En 2024, l'engagement continu des consommateurs via des campagnes de marketing digital et des rafraîchissements d'emballage, ainsi que des facteurs économiques comme l'inflation affectant les prix, ont façonné l'évolution du marché.

Production du malt en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

La production de malt en Afrique a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 528,0 K t de malt ont été produites sur le continent, ce qui représente une diminution contrôlée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 7,5 %, soit un taux annualisé de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du malt d'Afrique

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché durant cette période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2020, avec un volume de 13 K t, soit une baisse brutale de 70,1 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019, avec 43 K t, ce qui représente un écart de 3,3 fois entre ces deux années. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 104,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les catégories spéciales sont restées la principale orientation des exportations en volume, représentant 2,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de malt d'Afrique se sont élevées à 22,7 M $ US, correspondant à une baisse de 24,6 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 35,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 29,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 22,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les catégories spéciales sont restées les principaux acheteurs de malt africain, avec une part de 2,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du malt en Afrique

Importations en nature, k t

Le volume des importations de malt en Afrique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé environ 977 K t de malt, en hausse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont toutefois diminué de 14,2 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, avec 890 K t, et la plus forte baisse a été enregistrée cette même année, à 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Belgique (31,7 % des importations en volume), la France (29,4 %) et les Pays-Bas (7,2 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations de malt en Afrique, représentant ensemble 68,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de malt en Afrique ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 524,9 M $ US, marquant une baisse significative de 10,1 % par rapport à 2019. Le pic a été atteint en 2019, avec 584,2 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 11,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, trois marchés principaux — la Belgique, la France et les Pays-Bas — ont absorbé ensemble 67,8 % des importations totales en valeur de malt en Afrique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020