Marché du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois du lait et de la crème concentrés sucrés a connu une croissance de 2018 à 2021, avec un volume passant de 25 439 t à 33 047 t. Cette expansion a été soutenue par l'augmentation de la production laitière nationale, elle-même tirée par la modernisation, la standardisation et l'agrandissement des exploitations laitières, ce qui a amélioré les rendements et fait passer la production de 13 545 t à 16 626 t. Une forte demande des consommateurs et l'élargissement du marché ont également contribué à cette trajectoire ascendante durant ces années.

Après un pic en 2021, le volume du marché s'est contracté à 27 785 t en 2022, puis à 25 894 t en 2023. Cette baisse est survenue malgré la poursuite de la croissance de la production nationale, qui a atteint 18 387 t en 2023. Le principal facteur a été une réduction marquée et soutenue des importations, tombées de 17 906 t en 2021 à 9 892 t en 2023. Selon les sources du secteur, cette chute des importations s'inscrit dans un recul général des importations de produits laitiers, accompagné d'une évolution des préférences des consommateurs vers des catégories à plus forte valeur ajoutée comme la crème et le fromage.

Sur l'ensemble de la période, les préférences des consommateurs ont évolué vers des produits plus sains et diversifiés, stimulant des innovations comme le lait sucré sans sucre. Les grandes entreprises laitières, telles que Yili, ont accéléré leur expansion à l'étranger, construisant la plus grande base de production en Asie du Sud-Est et ouvrant une boutique phare à Los Angeles. En 2024, la production laitière nationale a enregistré son premier recul, atténuant la surcapacité antérieure et contribuant à l'ajustement continu du marché.

Production du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Chine

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au 22e rang mondial pour la production de lait et de crème concentrés sucrés.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

La production chinoise de lait et de crème concentrés sucrés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 15 704 tonnes, soit une hausse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 18,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production chinoise de lait et de crème concentrés sucrés a repris sa croissance. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 31 432 milliers de dollars américains, enregistrant une amélioration de 39,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,8 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. La valeur la plus basse a été atteinte en 2019, à 22 619 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés de Chine

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations chinoises de lait et de crème concentrés sucrés ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 2 381 tonnes, ce qui représente un déclin de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 22,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,9 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 2 774 tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 32,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Hong Kong et la Corée du Nord ont constitué les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 81,1 % des flux totaux, tandis que les autres destinations affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations chinoises de lait et de crème concentrés sucrés s'est établie à 4 767 milliers de dollars américains, marquant une légère hausse de 9,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 18,7 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était centrée sur Hong Kong, dont la part s'élevait à 70,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés vers la Chine

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations chinoises de lait et de crème concentrés sucrés a diminué. En 2020, les importations ont atteint 17 709 tonnes, correspondant à une réduction limitée de 8,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 64,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,0 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 19 329 tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 34,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Australie (63,7 % des importations en volume), l'Allemagne (13,9 %) et les Pays-Bas (13,5 %) ont formé le groupe principal des destinations pour les importations en volume de lait et de crème concentrés sucrés en Chine, représentant ensemble 91,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations chinoises de lait et de crème concentrés sucrés a décliné. En 2020, le volume importé s'est établi à 27 223 milliers de dollars américains, représentant une baisse modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 68,3 %, soit un taux annualisé de 18,9 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 28 373 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 33,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Australie (56,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (17,0 %) et l'Allemagne (16,7 %) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 90,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020