Marché du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du lait et de la crème concentrés sucrés en Asie du Sud-Est s'est d'abord stabilisé avant de se contracter. Le lancement de nouveaux produits comme le Milk Stix par Fraser & Neave en Malaisie et les extensions de marques ont contribué à maintenir l'activité du marché. Cependant, en 2020, les perturbations généralisées des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19 ont affecté la production et la distribution régionales, entraînant un déclin du marché à 386 mille tonnes, malgré une demande accrue des ménages pour les produits laitiers à longue conservation pendant les confinements.

Le marché a rebondi fortement au cours des deux années suivantes, atteignant 487 mille tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement tirée par des investissements importants dans les capacités de transformation laitière dans la région, notamment par Fraser & Neave, qui a augmenté sa production pour répondre à la demande croissante de confiseries. Parallèlement, l'innovation produit s'est accélérée, avec des fabricants introduisant des variantes à teneur réduite en sucre pour cibler les consommateurs soucieux de leur santé, tandis que la croissance du commerce en ligne a amélioré l'accessibilité des produits et l'étendue du marché.

En 2023, le volume du marché est tombé à 369 mille tonnes. Durant cette période, des acteurs majeurs comme Nestlé ont lancé de nouvelles gammes de lait concentré sucré à teneur réduite en sucre, et Fraser & Neave a poursuivi son expansion de capacité, indiquant une focalisation sur le développement à long terme du portefeuille. À l'avenir, le produit reste essentiel à la culture café et au secteur de la restauration de la région, avec de nouveaux segments émergeant parmi les petits cafés et les vendeurs de rue qui dépendent de son utilité dans les boissons et les desserts.

Production du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés sucrés en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 430,0 milliers de tonnes, soit une légère baisse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 13,9 %, portant la production à son niveau maximum de 450,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait et de crème concentrés sucrés en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 076 millions de dollars US, soit une baisse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 34,5 %, portant la valeur à son niveau maximum de 1 299 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 10,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de lait et de crème concentrés sucrés d'Asie du Sud-Est vers l'étranger ont augmenté. En 2020, le volume des exportations a atteint 71,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 47,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 45,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 54,8 %, et le volume minimum a été atteint en 2019, à 48,3 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de lait et de crème concentrés sucrés d'Asie du Sud-Est étaient relativement dispersées. Le Mexique (11,7 % des exportations en volume), Madagascar (4,1 %) et le Togo (2,3 %) représentaient ensemble seulement 18,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de lait et de crème concentrés sucrés d'Asie du Sud-Est ont totalisé 103,3 millions de dollars US, soit une légère hausse de 2,1 % en glissement annuel. La valeur minimum a été enregistrée en 2019, à 101,1 millions de dollars US, et la valeur maximum en 2018, à 123,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 18,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 21,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur de 2017 à 2020 est restée fragmentée. Le Mexique (10,7 % des exportations en valeur), Madagascar (3,5 %) et l'Angola (3,3 %) représentaient ensemble seulement 17,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de lait et de crème concentrés sucrés en Asie du Sud-Est ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 27,1 milliers de tonnes, en hausse de 36,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 49,7 %, et le volume minimum a été atteint en 2019, à 19,9 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Australie (5,2 % des importations en volume), le Royaume-Uni (2,7 %) et la France (1,6 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de lait et de crème concentrés sucrés en Asie du Sud-Est, représentant ensemble 9,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. La valeur maximum a été enregistrée en 2018, à 144,9 millions de dollars US, tandis que la valeur minimum a été observée en 2017, avec un rapport pic-creux de 1,7 fois. En 2020, la valeur des importations de lait et de crème concentrés sucrés en Asie du Sud-Est a atteint 87,9 millions de dollars US, soit une baisse de 18,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 25,6 %, et la plus forte hausse en 2018, à 71,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le lait et la crème concentrés sucrés ont été fournis à l'Asie du Sud-Est par un large éventail de marchés. L'Australie (5,3 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (4,2 %) et la France (3,9 %) représentaient ensemble seulement 13,4 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 86,6 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020