Marché du lait et de la crème de lait concentrés en Colombie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du lait et de la crème concentrés en Colombie est passé de 23,2 mille tonnes à 23,7 mille tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par les producteurs laitiers qui ont augmenté leur production de lait pour compenser les faibles prix du lait cru, une tendance qui a débuté en 2018. En 2020, les coûts de production élevés, aggravés par la dépréciation du peso colombien, ont encore stimulé la production nationale et contribué à une baisse des importations.

Le volume du marché a légèrement reculé en 2021 à 23,7 mille tonnes, car la consommation de lait par habitant a diminué en raison de l'inflation et de la hausse des prix de détail, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des ménages. Malgré de nouvelles augmentations significatives des prix à la consommation en 2022, le volume du marché a bondi à 25,2 mille tonnes, une hausse qui a peut-être été soutenue par les efforts des principaux acteurs du secteur pour maintenir l'accessibilité des produits. Cependant, en 2023, le volume est tombé à 24,8 mille tonnes, dans un contexte de baisse continue de la consommation par habitant et de coûts persistants élevés pour l'alimentation animale, la main-d'œuvre et le transport.

Tout au long de cette période, la dynamique du marché a été façonnée par un secteur informel important, qui représentait plus de 60 % des ventes de lait cru d'ici 2022 et a limité la reprise du marché formel. L'industrie est restée très concentrée, avec des entreprises leaders comme Colanta, Alpina, Alquería et Nestlé dominant la production et les ventes, reflétant une structure de marché consolidée.

Production du lait et de la crème de lait concentrés en Colombie

En nature, 2017-2020, t

La Colombie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de lait et de crème concentrés entre 2017 et 2020, se classant au 30e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

La production colombienne de lait et de crème concentrés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 24 176 tonnes, marquant une progression modeste de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Colombie en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de lait et de crème concentrés en Colombie a été évaluée à 79 052 milliers de dollars américains, ce qui représente une hausse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 65 169 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 15,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Colombie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés de Colombie

Exportations en nature, t

Les exportations colombiennes de lait et de crème concentrés ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 523,7 tonnes, soit une forte hausse de 60,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 284,1 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 40,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Colombie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Pérou (35,6 % des exportations en volume), le Costa Rica (26,5 %) et l'Équateur (23,7 %) ont dominé le classement des acheteurs de lait et de crème concentrés en provenance de Colombie, leur part combinée atteignant 85,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Colombie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, la Colombie a exporté pour 1 712 milliers de dollars américains de lait et de crème concentrés, soit une hausse de 87,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 912 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2018 de 35,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Colombie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Pérou (41,3 % des exportations en valeur), l'Équateur (23,6 %) et le Costa Rica (22,2 %) ont été les principaux acheteurs de lait et de crème concentrés en provenance de Colombie, représentant ensemble 87,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Colombie en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés vers la Colombie

Importations en nature, t

Le volume des importations colombiennes de lait et de crème concentrés a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 84,5 tonnes, en baisse de 63,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 70,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 33,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Colombie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Pérou a concentré 72,7 % du total des importations en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Colombie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en lait et de crème concentrés vers la Colombie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 159 milliers de dollars américains, soit une baisse de 63,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 69 %, avec un taux de croissance annuel composé de 32,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Colombie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Pérou est resté la principale source d'approvisionnement en lait et de crème concentrés pour la Colombie, représentant 72,4 % du total des importations en valeur, tandis que le reste était distribué entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Colombie en valeur, 2017-2020