Marché du lait en Ukraine

Observations des rapports précédents

Le marché laitier ukrainien a entamé une tendance baissière en 2018, avec un volume tombant à 9,6 millions de tonnes cette année-là. Plusieurs facteurs ont influencé cette évolution : l'embargo commercial russe et la suppression des quotas de production laitière de l'UE, qui ont affecté les opportunités d'exportation et accru la concurrence. Sur le plan intérieur, le secteur laitier a été confronté à des problèmes de rentabilité, à des prix de vente moyens bas et à un vieillissement de la population rurale, ce qui a freiné le développement du cheptel. De nouvelles réglementations techniques redéfinissant les catégories de lait visaient à améliorer la qualité, mais ont pu exercer une pression sur certains producteurs. En 2019, les difficultés économiques et la réorientation des ressources pour soutenir l'armée ont menacé la demande des consommateurs, contribuant à une poursuite du déclin du volume du marché.

La contraction s'est poursuivie en 2020 et 2021, le volume du marché tombant à 8,7 millions de tonnes en 2021. Les effets cumulés des pressions antérieures ont persisté. En 2022, l'évolution mondiale des prix des aliments pour animaux, notamment l'augmentation des exportations de maïs du Brésil, a renchéri le coût de production du lait en Ukraine. Ces coûts d'intrants plus élevés ont comprimé les marges, décourageant probablement la production et accélérant le déclin du marché à 7,7 millions de tonnes.

En 2023, le volume du marché a encore baissé à 7,4 millions de tonnes, tandis que sa valeur chutait à 11,2 milliards de dollars. Une cause majeure a été la forte hausse des coûts de l'énergie et de la logistique en Ukraine, qui a significativement augmenté les coûts de transformation et de distribution des produits laitiers. Pour 2024, les augmentations mondiales des coûts de production laitière, observées dans les principaux pays producteurs, exercent une pression supplémentaire à la hausse sur les dépenses, continuant de menacer la stabilité du marché laitier ukrainien.

Production du lait en Ukraine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Ukraine était le 17e producteur de lait sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière de l'Ukraine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 9 264 kt de lait ont été produits, ce qui représente une contraction de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de lait a été évaluée à 13 582 M $ US, marquant une légère baisse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13 %, avec un TCAC de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 13 186 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 15,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Ukraine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait de Ukraine

Exportations en nature, t

En 2020, l'Ukraine a exporté 46 123 t de lait, ce qui constitue une forte diminution de 24,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 24,3 %, avec un TCAC de 8,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 61 011 t, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de lait depuis l'Ukraine étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Moldavie (18,0 % des exportations en volume), la Géorgie (11,3 %) et le Bangladesh (7,3 %) représentaient ensemble seulement 36,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de lait de l'Ukraine ont atteint 67 625 k $ US, en baisse de 26,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 25,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 91 516 k $ US, année où la plus forte hausse a été observée à 24,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020, k $ US

Durant la période 2017-2020, les exportations en valeur de lait depuis l'Ukraine étaient relativement équilibrées, avec la Géorgie (10,4 % des exportations en valeur), la Moldavie (10,1 %) et le Bangladesh (8,8 %) représentant ensemble seulement 29,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Ukraine en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers l'Ukraine

Importations en nature, t

Le volume des importations de lait en Ukraine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 19 239 t, marquant une hausse de 212,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 658,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 96,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Pologne (43,7 % des importations en volume), la Biélorussie (30,5 %) et l'Allemagne (13,1 %) étaient les principaux fournisseurs de lait vers l'Ukraine, représentant ensemble 87,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de lait de l'Ukraine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 25 661 k $ US, reflétant une hausse brutale de 174,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 392,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 70,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Biélorussie (34,5 % des importations en valeur), la Pologne (23,0 %) et l'Allemagne (21,4 %) représentaient ensemble 78,9 % des importations totales en valeur de lait vers l'Ukraine, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Ukraine en valeur, 2017-2020