Marché du lait en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché laitier danois a connu une baisse importante de volume physique, passant de 470 000 t en 2018 à 316 000 t en 2024. En revanche, sa valeur monétaire a montré une plus grande résilience, atteignant un pic de 627 millions de dollars en 2023. Cette situation s'explique principalement par un changement durable des consommateurs vers le lait biologique, dont la part a dépassé 30 % dès 2018, ainsi que par des pressions répétées sur les marchés mondiaux qui ont fait grimper les prix. Initialement, les faibles prix du lait ont réduit les revenus des exploitations en 2018, mais à partir de 2020, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie et une demande mondiale accrue ont poussé les coûts de production et les prix à la consommation à augmenter régulièrement.

La consolidation de l'industrie a fortement marqué le marché : le nombre de fermes laitières a chuté de manière significative, tandis que le rendement laitier par vache a augmenté, améliorant l'efficacité malgré une production totale en baisse. Le leader Arla a réalisé des bénéfices de plusieurs milliards de dollars, reflétant l'adaptation du secteur à un environnement de prix plus élevés. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs pour la santé et le bien-être a stimulé la demande pour des laits enrichis et spécialisés, ce qui a contribué à maintenir la valeur du marché malgré la contraction du volume.

Les prix élevés persistants jusqu'en 2024 ont été alimentés par une demande mondiale continue, des tensions géopolitiques et la hausse des coûts des aliments pour animaux et de l'énergie. Durant cette période, la part du lait biologique a commencé à diminuer, indiquant un changement dans la dynamique du marché. La structure du marché, caractérisée par des exploitations moins nombreuses et plus grandes, lui a permis de s'adapter à ces pressions sur les coûts, tandis que les importations ont fluctué pour répondre aux besoins de consommation intérieure.

Production du lait en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production laitière au Danemark a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de lait s'est élevée à 848,6 millions de dollars US, en baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 6,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de du lait, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait, 2018-2021

Le volume de production laitière du Danemark a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, 625,2 milliers de tonnes de lait ont été produites au Danemark, marquant un léger recul de 2,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 10,9 %, soit un taux annualisé de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, k t

Exportations du lait du Danemark

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations de lait du Danemark ont atteint 406,5 milliers de tonnes, affichant une forte hausse de 19,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 24,3 %, avec un taux annualisé de 7,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 14,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec 21,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (67,8 % des exportations en volume), la Suède (4,5 %) et Oman (4,3 %) ont représenté ensemble 76,6 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations du lait danois.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations de lait du Danemark s'est établie à 504,8 millions de dollars US, enregistrant une forte progression de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été observée en 2020, à 435,5 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été enregistrée, à 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des partenaires à l'exportation en valeur sur 2018-2021 est restée fragmentée, avec l'Allemagne (27,7 % des exportations en valeur), Oman (11,2 %) et la Suède (6,8 %) qui représentaient ensemble seulement 45,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations du lait vers le Danemark

Importations en nature, k t

Les volumes de lait importés par le Danemark ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Danemark a importé environ 93,0 milliers de tonnes de lait, soit une baisse de 1,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 2,1 %, avec un taux annualisé de 0,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 107,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 13,3 %. La plus forte baisse est survenue en 2020, à 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne a été le marché dominant pour les importations en volume, captant 76,1 % des flux totaux, tandis que les autres pays représentaient la part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations de lait du Danemark se sont élevées à 162,6 millions de dollars US, affichant une augmentation modérée de 9,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 24,9 %, avec un taux annualisé de 7,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 5,7 %, et la plus forte hausse en 2019, à 20,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (68,8 % des importations en valeur), la Belgique (10,5 %) et les Pays-Bas (9,0 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 88,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021